11月1日,安能物流于10月30日至11月4日招股,預計11月11日上市,股份將以每手500股股份為買賣單位進行交易。
根據(jù)公告,此次計劃全球公開發(fā)售總計8022萬股,其中90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售,另有15%超額配售權。每股發(fā)售價格區(qū)間13.88港元至16.88港元,最多募資約13.54億港元。
安能物流成立于2010年,是一家快運網(wǎng)絡運營商,主要運營中國零擔市場領先的快運網(wǎng)絡,為覆蓋全國的零擔服務供貨商提供及時及全面的貨物運輸服務。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),公司的快運網(wǎng)絡在2017年、2018年、2019年、2020年均為中國最大的快運網(wǎng)絡。
招股書的數(shù)據(jù)顯示,2015年-2020年,安能物流的貨運總量年復合增長率為31%。其中2018年、2019年、2020年貨運總量分別為730萬噸、810萬噸、1020萬噸,2021年1-4月貨運量為360萬噸。
盈利方面,2019年安能物流經(jīng)調(diào)整凈利潤為2.10億元,2020年為6.54億元,2019到2020年經(jīng)調(diào)整凈利潤率為3.9%、9.2%。2021年1-4月,經(jīng)調(diào)整凈利潤為1.83億元,調(diào)整后凈利潤率為6.5%。
關于募資用途,公司方面表示約40%將用于在戰(zhàn)略地區(qū)興建、升級和潛在收購5至10個核心樞紐,應對高速增長的業(yè)務及改善網(wǎng)絡結構;約30%將用于投資干線運輸車隊,進一步提升營運效率;約20%用于投資科技創(chuàng)新;約10%用作營運資金及其他一般公司用途等。
登陸港交所后,安能物流將正式成為“港股快運第一股”。這也預示著,自大批快遞企業(yè)輪番上市后,快運行業(yè)開始登上資本市場的舞臺。