上周(4月11日-4月17日),無公司在香港上市,4家公司在美股上市。
期間,有2家公司,綠茶集團和東原仁知通過港交所聆訊,東原仁知于4月19日開啟招股。
遞表方面,上周,有6家公司向港交所遞表,2家公司向美國證監(jiān)會遞表。以下為全名單:
一、港股過訊及招股:綠茶集團通過港交所聆訊
上周,有2家公司通過港交所聆訊,分別是綠茶集團和東原仁知城市運營服務(wù)集團。
綠茶集團通過港交所聆訊
4月11日,據(jù)港交所文件,綠茶集團通過上市聆訊,擬在香港主板上市。
最新招股書資料顯示,綠茶集團是中國一家休閑中式餐廳運營商,于2008年在杭州美麗的西子湖畔開設(shè)了第一家綠茶餐廳,并建立了全國餐廳網(wǎng)絡(luò)。截至最后實際可行日期,綠茶餐飲的餐廳網(wǎng)絡(luò)包括240間餐廳,并覆蓋中國18個省份、四個直轄市及三個自治區(qū)。
根據(jù)灼識諮詢報告,就2021年的收入及餐廳數(shù)目而言,公司是中國第四大休閑中式餐廳運營商;于重點提供融合菜的休閑中式餐廳品牌中,就收入而言,公司為最大的餐廳品牌。
在2019年、2020年和2021年,綠茶集團的營業(yè)收入分別為17.36億元(人民幣,下同)、15.69億元和22.93億元,相應(yīng)的年內(nèi)利潤分別為1.06億元、-5526.2萬元和1.14億元;經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額分別為3.86億元、2.73億元及3.77億元。
二、港股上市遞表名單:連鎖日料餐廳上井沖刺港交所
上周,共6家公司向港交所遞交招股書,其中5家計劃登陸港交所主板,1家計劃登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。
按照行業(yè)分類,據(jù)GICS行業(yè)分類一級,上周遞表的6家公司中有2家非日常消費品公司、2家原材料公司、1家日常消費品公司以及1家工業(yè)公司。?
中國綜合航運服務(wù)提供商洲際船務(wù)遞表港交所
4月13日,洲際船務(wù)集團控股有限公司遞表港交所主板擬上市,中泰國際為其獨家保薦人。
招股書顯示,洲際船務(wù)是一家總部位于中國的綜合航運服務(wù)提供商,致力于為客戶提供海運業(yè)價值鏈上全面的一站式航運解決方案。
于往績記錄期間,洲際船務(wù)通過控制船舶的船隊及租入船舶提供航運服務(wù)。于2021年底,洲際船務(wù)的船隊包括22艘控制船舶、訂立超過200項租入船舶合約;公司還提供船舶管理服務(wù),主要包括提供船舶管理服務(wù),于2021年,公司管理203艘船舶,其中176艘為第三方擁有的船舶。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司的總收入分別約為1.36億美元、1.79億美元及3.73億美元;相應(yīng)的年內(nèi)溢利分別為843.4萬美元、72.4萬美元和4000.5萬美元。按此計算,2021年公司年內(nèi)溢利同比暴漲5425.55%。
日料餐廳上井遞表港交所,2021年營收3.6億元
4月13日,上井遞表港交所擬主板上市,國信證券(香港)為獨家保薦人。
招股書顯示,上井是中國最大的日本料理放題餐廳集團,提供各式各樣的傳統(tǒng)日式菜肴,公司為食客提供數(shù)百種正宗的日式放題料理。
截至最后實際可行日期,公司經(jīng)營管理兩個各具特色的餐廳品牌,其中上井精致料理(「上井」)是公司的旗艦品牌。于2022年2月,公司推出附屬餐廳品牌倆倆和牛,為公司的顧客提供獨特的用餐體驗,同時多元化公司的餐廳品牌組合。
于往績記錄期間,公司于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度總收入分別為3.25億元人民幣(下同)、2.47億元和3.6億元;自上井餐廳經(jīng)營分別產(chǎn)生收入3.19億元、2.45億元及3.59億元。相應(yīng)期間,公司年內(nèi)利潤及全面收入總額分別為4920萬元、1465萬元及3106.2萬元。
三、美股上市名單:Genius Group登陸紐交所,首日漲超400%
上周,共4家公司登陸美股,分別是1家非日常消費品公司、1家能源公司、1家信息技術(shù)公司和1家生物醫(yī)療公司。
新加坡教育集團Genius Group登陸紐交所
4月12號,新加坡教育集團Genius Group以“GNS ”為股票代碼正式登陸紐交所。上市首日,收盤較發(fā)行價上漲408.33%。
招股書顯示,教育科技平臺Genius Group為200個國家的超270萬學(xué)生提供領(lǐng)導(dǎo)力、創(chuàng)業(yè)和生活技能培訓(xùn)。課程涉及早期學(xué)習(xí)、K12階段、大學(xué)、成人學(xué)習(xí)和企業(yè)培訓(xùn)。Genius Group是由8家公司組成的,其中4家公司于2021年被收購,另外的4家已簽署了收購協(xié)議,于IPO當(dāng)天完成交易。
財務(wù)方面,2018至2020年,Genius Group營收分別為480萬美元、990萬美元和2420萬美元;凈虧損分別為50萬美元、160萬美元和147萬美元。2021上半年營收635.1萬美元,凈虧損163萬美元。
液化天然氣接收站商Excelerate Energy登陸美股
4月 13日,液化天然氣接收站公司Excelerate Energy Inc.在紐約證券交易所開始交易,交易代碼為“EE”。該公司首次公開募股定價為每股24美元,共發(fā)行1600萬股,上市首日收漲11.88%。
Excelerate 成立于2003年,是一家由石油巨頭喬治·凱澤(George Kaiser)創(chuàng)建的液化天然氣(LNG)解決方案供應(yīng)商。該公司擁有一批浮式儲存和再氣化裝置,用于再氣化液化天然氣(LNG)用于發(fā)電和其他應(yīng)用。
截至2021年9月,Excelerate Energy運營著一支由10艘專用FSRU組成的船隊,自開始運營以來已與40多家LNG運營商完成了2,000多次船對船轉(zhuǎn)運,并通過13個液化天然氣終端安全交付了超過65,000億立方英尺天然氣,為全球最大。
2020-2021年度,該公司的營收分別為4.31億美元、8.89億美元,期間相應(yīng)的凈利潤分別為3289萬美元、4119萬美元。
四、美股排隊名單:施坦威鋼琴赴美IPO擬紐交所上市,看好中國鋼琴市場
上周,有2家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書,分別為施坦威鋼琴和PepGen Inc.。
施坦威鋼琴赴美IPO,擬紐交所上市
4月14日,高端鋼琴品牌Steinway Musical Instruments Holdings(施坦威)向美國證券交易委員會(SEC)遞交S-1招股說明書,計劃以“STWY”為股票代碼登陸紐交所,高盛、美銀證券、巴克萊牽頭負(fù)責(zé)本次IPO事宜。
據(jù)招股書顯示,施坦威成立于1853年,總部位于美國紐約州阿斯托利亞,由德國移民Henry Engelhard Steinway創(chuàng)立,是全球最為頭部的高性能鋼琴及其他樂器、配件制造商,從成立之初就專注生產(chǎn)三角鋼琴和立式原聲鋼琴,現(xiàn)在全球共有33個直營陳列室和約180家經(jīng)銷商。
施坦威在招股書中還提到,由于對古典音樂的崇敬和對奢侈品的青睞,中國逐漸成長為全球最大的鋼琴市場,學(xué)琴的人數(shù)約有4000萬,約是美國的7倍;2017至2020年,平均每年售出約40萬架鋼琴,而同期美國平均每年售出約3萬架。隨著中國繼續(xù)推動古典音樂和音樂教育,該公司預(yù)計管弦樂隊、教育機構(gòu)、音樂廳和家庭等多個渠道對樂器的需求將增加。
財務(wù)方面,從2016財年至2021財年,施坦威的年銷售額從3.86億美元增加到5.38億美元,復(fù)合年增長率為6.9%;凈利潤從300萬美元漲至5900萬美元,復(fù)合年增長率為83.9%。
五、本周新股前瞻
截至北京時間4月19日14點,本周(4月18日-4月24日)預(yù)計有1家公司在港股IPO上市,有2家公司在美股IPO上市。