12月13日，北交所上市公司科達(dá)自控于2021年12月9日接待了37家機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)調(diào)研。

本次參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)包括華夏基金、IDG基金、易方達(dá)、南方基金、大成基金、匯添富等。

調(diào)研的主要問(wèn)題及公司回復(fù)概要如下：

問(wèn)題1：請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下公司3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃。

回答：公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，解決工業(yè)客戶生產(chǎn)過(guò)程中的智能化改造和自動(dòng)化控制的需求，主要服務(wù)于礦山、市政以及泛工業(yè)領(lǐng)域。

公司的規(guī)劃一方面是要努力提升公司自身業(yè)績(jī)，具體規(guī)劃為①在保持省內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，加大省外業(yè)務(wù)拓展力度，3~5年內(nèi)提升省外業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比；②加快拓展非礦山領(lǐng)域業(yè)務(wù)，3~5年內(nèi)提升非礦山類業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比。另一方面借助資本市場(chǎng)力量，提升公司整體盈利水平，具體安排是①通過(guò)資本運(yùn)作，并購(gòu)上下游企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈；②繼續(xù)加大研發(fā)力度，打造人才高地，保持行業(yè)領(lǐng)先。

問(wèn)題2：智能礦山行業(yè)發(fā)展情況，公司涉及領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模有多大

回答：智能礦山的信息化主要分四個(gè)層面：一、政府監(jiān)管；二、環(huán)境監(jiān)測(cè)；三、信息化管理；四、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無(wú)人值守。其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無(wú)人值守市場(chǎng)容量最大，但是技術(shù)壁壘高，智能化起步晚，應(yīng)用程度低，科達(dá)自控屬于國(guó)內(nèi)該行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢有限公司發(fā)布的《智慧賦能煤炭產(chǎn)業(yè)新萬(wàn)億市場(chǎng)》已有生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級(jí)費(fèi)用約在1.49億元人民幣至2.63億元人民幣之間，新建型礦井單礦改造費(fèi)用約在1.95億元人民幣至3.85億元人民幣，結(jié)合全國(guó)數(shù)千座煤礦的存量，我國(guó)煤礦智能化建設(shè)將創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)的廣闊智能領(lǐng)域市場(chǎng)。

問(wèn)題3：公司產(chǎn)品軟硬件相結(jié)合，請(qǐng)問(wèn)公司產(chǎn)品所使用的芯片是否受到芯片短缺的影響

回答：工業(yè)領(lǐng)域用的28納米以上的芯片即可滿足，現(xiàn)在7納米的芯片短缺對(duì)公司產(chǎn)品影響并不大，但是煤礦井下使用的5G手機(jī)采用華為產(chǎn)品，并進(jìn)行防爆化處理，該類通訊產(chǎn)品受到一定的芯片供貨影響，后期通過(guò)調(diào)整采購(gòu)其他品牌通訊設(shè)備解決該類問(wèn)題，整體來(lái)說(shuō)，受芯片短缺影響較小。

問(wèn)題4：年初公司聘任伊茂森先生為總經(jīng)理，為公司帶來(lái)哪些賦能

回答：當(dāng)前公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有三個(gè)板塊業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)聚焦在煤炭智能化板塊。伊茂森先生在煤炭行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)很豐富，曾經(jīng)在中煤集團(tuán)總經(jīng)理助理兼中煤平朔集團(tuán)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記、黨委常委等職務(wù)。伊茂森先生經(jīng)營(yíng)及管理能力很豐富，來(lái)公司一年左右，加強(qiáng)了成本控制，提升公司執(zhí)行力和工作效率，給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)新的活力。

問(wèn)題5：非礦業(yè)務(wù)發(fā)展的選定方向及發(fā)展規(guī)劃

回答：非礦業(yè)務(wù)現(xiàn)在主要是兩個(gè)方面，一方面是城市公共設(shè)施智能化管理，就是智慧市政的板塊。公司提供的智能化技術(shù)都與設(shè)備相關(guān)，這就是公司優(yōu)勢(shì)所在，未來(lái)公司的智慧市政業(yè)務(wù)板塊繼續(xù)在智慧水務(wù)、智慧供熱、智慧管廊等領(lǐng)域進(jìn)行推廣應(yīng)用。另一方面是開放式的裝備云平臺(tái)，主要針對(duì)大型設(shè)備的監(jiān)測(cè)。

現(xiàn)在裝備云系統(tǒng)已經(jīng)接入了幾大類設(shè)備，包括今年已經(jīng)驗(yàn)收的國(guó)家礦山監(jiān)察局山西局礦用設(shè)備監(jiān)察管理系統(tǒng)；另一個(gè)就是建筑工地的特種設(shè)備的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，現(xiàn)在太原市所有塔吊設(shè)備已經(jīng)接入我們的系統(tǒng)，后期會(huì)向其他的城市擴(kuò)展；最近，公司新增“科達(dá)天天充”智慧充電業(yè)務(wù)，解決電動(dòng)自行車的充電問(wèn)題，后期將進(jìn)一步推廣應(yīng)用到社區(qū)的電動(dòng)汽車充電板塊。

問(wèn)題6：公司現(xiàn)在機(jī)器人方面的研發(fā)和應(yīng)用的情況，以及未來(lái)市場(chǎng)前景怎么樣

回答：公司主要為煤礦提供特種機(jī)器人，該種機(jī)器人與地面工廠機(jī)器人和家用機(jī)器人都不一樣。專門適合于煤礦的特種機(jī)器人必須通過(guò)煤礦井下防爆、煤安認(rèn)證，現(xiàn)在所有地面機(jī)器人都不強(qiáng)制這一技術(shù)要求。

公司目前開發(fā)的機(jī)器人有四款，目前皮帶走廊的巡檢機(jī)器人與水泵房的巡檢機(jī)器人這兩款已投放市場(chǎng)。還有一款正在開發(fā)的液壓機(jī)械手臂，地面生產(chǎn)線上的機(jī)器手臂關(guān)節(jié)都是電氣驅(qū)動(dòng)，但電氣驅(qū)動(dòng)在井下無(wú)法解決防爆問(wèn)題，所以公司開發(fā)了液壓驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)的機(jī)器人，現(xiàn)在樣機(jī)已研發(fā)成功。

問(wèn)題7：無(wú)人駕駛現(xiàn)在在整個(gè)智慧礦山中的應(yīng)用的進(jìn)度和水平怎么樣還有科達(dá)自控目前處于整個(gè)行業(yè)中的哪一個(gè)梯隊(duì)

回答：現(xiàn)在無(wú)人駕駛在煤礦的領(lǐng)域比較火，但是現(xiàn)在所有的無(wú)人駕駛場(chǎng)景都是露天礦用的大型卡車做無(wú)人駕駛。大礦卡應(yīng)用場(chǎng)景比較容易做到，但是大礦卡的數(shù)量有限?？七_(dá)公司主做煤礦井下車輛的無(wú)人駕駛，現(xiàn)在科達(dá)自控和貴能集團(tuán)一起承擔(dān)國(guó)家科技部的復(fù)雜環(huán)境下的運(yùn)輸機(jī)器人的開發(fā)，包括無(wú)人駕駛。

無(wú)人駕駛是公司下一步的進(jìn)軍方向，要專注礦井防爆礦卡的無(wú)人駕駛，門檻要比地面無(wú)人駕駛要高得多。首先防爆問(wèn)題要解決，煤礦井下的巷道管理，對(duì)井下紅綠燈的管理，都需要完整的系統(tǒng)解決方案，不單是簡(jiǎn)單的改車問(wèn)題，更重要的是要做到車輛與巷道的協(xié)同。

目前公司礦井的車輛的管理系統(tǒng)已經(jīng)成熟，已經(jīng)全國(guó)40多個(gè)煤礦得以應(yīng)用，并獲得授權(quán)專利4項(xiàng)，軟件著作權(quán)5項(xiàng)；制定了10項(xiàng)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并獲得了相應(yīng)新產(chǎn)品煤安標(biāo)志認(rèn)證；完成了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的井下智能交通系統(tǒng)的研發(fā)工作，建設(shè)完成一個(gè)示范工程；通過(guò)了科技廳成果鑒定，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，該項(xiàng)目于2017年獲得山西省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

問(wèn)題8：公司的5G產(chǎn)品主要有哪些應(yīng)用情況怎么樣

回答：雖然目前煤礦中已安裝多個(gè)5G系統(tǒng)，但實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的不多，公司主要解決5G的基站和手機(jī)，通過(guò)煤礦安全認(rèn)證之后組成煤礦井下的專網(wǎng)。

未來(lái)公司要用5G參與到各類生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制系統(tǒng)，將移動(dòng)設(shè)備、車輛包括無(wú)人駕駛要通過(guò)5G來(lái)實(shí)現(xiàn)，憑借公司軟硬件開發(fā)能力，繼續(xù)開發(fā)5G在其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用。

問(wèn)題9：很多大型煤炭集團(tuán)，已有自己的信息化部門，為何還要將智慧礦山項(xiàng)目交由科達(dá)自控來(lái)承攬

回答：各大集團(tuán)自己的信息化部門基本上是以管理為主，在技術(shù)層面一般委托給外部公司來(lái)做。因?yàn)槊旱V行業(yè)和地面工廠的智能化有一定的區(qū)別。地面工廠的智能化不用開發(fā)硬件，都可以在第三方買到，而煤礦除了系統(tǒng)之外，還要開發(fā)硬件產(chǎn)品，產(chǎn)品通過(guò)認(rèn)證才能下井。煤礦硬件產(chǎn)品技術(shù)壁壘比較高，首先是所有的產(chǎn)品都要取得礦用產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)證書，需要半年到一年的取證時(shí)間及投入資金進(jìn)行樣機(jī)生產(chǎn)；另一方面是對(duì)技術(shù)人員要求比較高。

問(wèn)題10：據(jù)了解，目前公司主要做大型礦井的業(yè)務(wù)，未來(lái)業(yè)務(wù)要向小礦延伸，客單價(jià)降低是否會(huì)影響收入以及回款

回答：現(xiàn)在公司的客戶主要是大礦，隨著智能化礦山的推進(jìn)，小礦、中等礦及非煤礦山業(yè)務(wù)也是公司的發(fā)展方向，煤礦和非煤礦山的生產(chǎn)工藝，除了采掘方面有點(diǎn)區(qū)別，剩下其他工藝都一樣，所以在煤礦能承接的項(xiàng)目在其他礦山都能做，而且其他礦山因?yàn)闆](méi)有瓦斯反而簡(jiǎn)單好做。

小礦設(shè)備用的少，客單價(jià)肯定會(huì)下降，但是小礦的數(shù)量眾多，合同總量是增加的。回款方面，實(shí)際小礦回款更好一些。

問(wèn)題11：人才優(yōu)勢(shì)具體是怎樣的

回答：公司利用多年的技術(shù)積累及行業(yè)地位，形成了“一體兩翼”的商業(yè)模式，“一體兩翼”是指：基于CPS理念的智慧礦山整體解決方案+標(biāo)準(zhǔn)化智能防爆產(chǎn)品+365在現(xiàn)（線）技術(shù)服務(wù)體系。

其中365在現(xiàn)（線）技術(shù)服務(wù)體系，兼?zhèn)涔镜娜瞬艃?chǔ)備，目前該服務(wù)模式已在幾十個(gè)礦井長(zhǎng)期駐扎100多人，小問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)人員就解決，大問(wèn)題公司可通過(guò)后臺(tái)的專家支持協(xié)助解決。學(xué)習(xí)自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、軟件、通信等專業(yè)人才都是公司所需的，畢業(yè)后進(jìn)入365服務(wù)隊(duì)伍，通過(guò)一定時(shí)間的考察鍛煉，挑選學(xué)習(xí)性強(qiáng)的人才補(bǔ)充進(jìn)公司的研發(fā)、技術(shù)及銷售隊(duì)伍，為公司提供后備人才。

同時(shí)，山西屬于煤礦能源大省，從事煤礦相關(guān)工作的人才多，甚至有些就是煤礦出來(lái)的，熟悉煤礦環(huán)境，通過(guò)公司內(nèi)部培訓(xùn)及傳幫帶培養(yǎng)，專業(yè)技能提升很快，為我公司的人才招聘提供了較強(qiáng)的地域優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)題12：華為的“礦鴻”與貴公司是否有合作

回答：公司與華為已經(jīng)合作多年，2019年雙方簽訂戰(zhàn)略合作，目前合作的內(nèi)容三項(xiàng)，第一項(xiàng)、公司與華為共同開發(fā)智慧礦山“一張網(wǎng)”解決方案，結(jié)合華為的4G/5G與公司自主開發(fā)的窄帶+光纖構(gòu)建成煤礦井下的通訊網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在已在多個(gè)項(xiàng)目中應(yīng)用，并取得良好的客戶反響。第二項(xiàng)，今年華為成立“煤炭軍團(tuán)”后，“煤炭軍團(tuán)”的董事長(zhǎng)來(lái)我公司進(jìn)行調(diào)研與交流，雙方達(dá)成進(jìn)一步深度合作，共同研發(fā)“礦鴻”在礦山領(lǐng)域的應(yīng)用，華為負(fù)責(zé)“礦鴻”基礎(chǔ)軟件的研發(fā)，公司負(fù)責(zé)“礦鴻”在煤礦領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)控制系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化替代；第三是雙方達(dá)成了礦井萬(wàn)兆交換機(jī)的合作事項(xiàng)。

問(wèn)題13：近期公司通過(guò)了國(guó)家礦山監(jiān)察局設(shè)備監(jiān)察系統(tǒng)的驗(yàn)收，是屬于公司的哪一塊業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展有哪些影響

回答：該系統(tǒng)是“裝備云”平臺(tái)又一應(yīng)用案例，屬于物聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)板塊，是利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)大型設(shè)備的安全監(jiān)測(cè)，包括實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和全生命周期管理。該系統(tǒng)的驗(yàn)收對(duì)我們來(lái)說(shuō)意義非常大，即加大了“裝備云”平臺(tái)系統(tǒng)的容量，接入更多的服務(wù)客戶；有奠定公司大型裝備監(jiān)測(cè)監(jiān)控的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)同類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)里領(lǐng)先地位；同時(shí)借助此系統(tǒng)快速地將公司其他智能化業(yè)務(wù)與煤礦對(duì)接，拓寬公司的客戶覆蓋面。

問(wèn)題14：近期，國(guó)務(wù)院設(shè)立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款，該政策將對(duì)整個(gè)行業(yè)及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)哪些影響

回答：該政策是在今年國(guó)內(nèi)能源緊張的背景下出臺(tái)的。結(jié)合我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)國(guó)情來(lái)看，國(guó)家對(duì)煤炭的重視程度歷來(lái)較高，煤炭作為我國(guó)能源支柱的地位不可動(dòng)搖。當(dāng)前，政府設(shè)立專項(xiàng)再貸款資金用以支持煤炭的清潔利用和綠色開采（包括智能開采），重點(diǎn)支持的領(lǐng)域以煤礦為主，該舉措將有效提升整個(gè)煤炭行業(yè)的高效清潔化發(fā)展水平。與此同時(shí)，致力于煤礦綠色開采、智能化建設(shè)的科達(dá)自控公司，也是該項(xiàng)利好政策的受益主體。