12月9日，湖南華容農(nóng)商銀行披露2021年二級(jí)資本債券發(fā)行文件。據(jù)了解，這是該行首次發(fā)行二級(jí)資本債券。

華容農(nóng)商銀行發(fā)行二級(jí)資本債的申請，于2021年7月30日獲湖南銀保監(jiān)局批復(fù)，10月29日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過1億元二級(jí)資本債券，并按規(guī)定計(jì)入該行二級(jí)資本。

發(fā)行計(jì)劃披露，華容農(nóng)商銀行本期債券發(fā)行規(guī)模為1億元，為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2021年12月14日。

近年來，華容農(nóng)商銀行資本充足率呈波動(dòng)趨勢，且維持在較低水平，存在一定資本補(bǔ)充壓力。公開數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年6月末，該行資本充足率分別為11.02%、11.25%、10.98%、11.24%。本期二級(jí)資本債發(fā)行完畢后，能夠充實(shí)該行二級(jí)資本，增強(qiáng)運(yùn)營實(shí)力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

募集說明書中，華容農(nóng)商銀行對本期債券發(fā)行后的資本充足率變化進(jìn)行了測算。以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，債券發(fā)行后，該行資本充足率將上升至13.63%，增長2.39個(gè)百分點(diǎn)。

中誠信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，華容農(nóng)商銀行長期主體信用等級(jí)為A+，本期債券信用等級(jí)為A，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

截至2021年6月末，華容農(nóng)商銀行總資產(chǎn)101.03億元，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.37億元，凈利潤0.49億元；不良貸款率3.06%，撥備覆蓋率159.05%。