4月12日，新三板企業(yè)金潤股份(838394.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司于2021年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議、2021年9月17日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司申請股票公開發(fā)行并在精選層掛牌事宜的議案》等相關(guān)的議案，并于2021年11月12日收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)出具的《受理通知書》，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的申請獲得全國股轉(zhuǎn)公司受理。

2021年12月20日召開第三屆董事會第二次會議、2022年1月5日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司原精選層掛牌項目轉(zhuǎn)為向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

據(jù)此，將公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌調(diào)整為申請公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。2022年4月8日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更本次公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》，綜合考慮本公司實際發(fā)展戰(zhàn)略及證券市場狀況，公司擬變更本次發(fā)行的募集資金規(guī)模。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過980.00萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下);公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過147.00萬股)。

若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為1,127.00萬股。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后確定。

本次發(fā)行底價為18.00元/股。本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，擬投入防火封堵材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目和補充流動資金。

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入，待公司本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于支付項目剩余款項及置換先期投入。

若實際募集資金少于上述項目總投資金額，資金缺口部分由公司自籌解決。若實際募集資金超過上述項目總投資金額，則剩余部分用于補充流動資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為153,971,188.25元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后熟低者為計算依據(jù))為50,408,556.26元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為34.82%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

金潤股份，公司全稱煙臺金潤核電材料股份有限公司，成立于1999年09月20日，現(xiàn)任總經(jīng)理姜振良，主營業(yè)務(wù)為主要從事防火封堵材料、防火包覆裝置、非能動保護(hù)裝置等被動防火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和消防工程的施工及維護(hù)。

2021年1月1日-2021年12月31日，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.73億元，同比增長12.14%，凈利潤5317.81萬元，同比增長2.74%，基本每股收益為1.1700元。