上周(4月4日-4月10日),無(wú)公司在香港上市,無(wú)公司在美股上市。
期間,有1家公司知乎通過(guò)港交所聆訊,并于4月11日開(kāi)啟招股。
遞表方面,上周,有10家公司向港交所遞表,2家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表。以下為全名單:
一、港股過(guò)訊及招股:在線內(nèi)容社區(qū)平臺(tái)知乎通過(guò)港交所聆訊
上周,有1家公司通過(guò)港交所聆訊,是在線內(nèi)容社區(qū)平臺(tái)知乎。
4月8日,知乎通過(guò)港交所聆訊,瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
根據(jù)灼識(shí)諮詢的資料,以2019年、2020年及2021年的平均移動(dòng)端月活躍用戶和收入計(jì),知乎是中國(guó)前五大的綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一,更是全國(guó)最大的在線問(wèn)答社區(qū)。
截至2021年12月31日,知乎的累計(jì)內(nèi)容創(chuàng)作者達(dá)5500萬(wàn)人,累計(jì)貢獻(xiàn)4.2億條問(wèn)答內(nèi)容,涵蓋超過(guò)1,000種垂直領(lǐng)域。公司的收入由2019年的人民幣6.7億元增加至2020年的人民幣14億元,并進(jìn)一步增至2021年的人民幣30億元,自2019年以來(lái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為110.1%。
2019年-2021年,公司凈虧損分別為10億、5.18億及13億元。
知乎已于2021年3月26日在紐交所上市,上市首日發(fā)行價(jià)為9.5美元。
4月11日,知乎發(fā)布公告,全球發(fā)售2600萬(wàn)股銷(xiāo)售股份,香港發(fā)售股份260萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售2340萬(wàn)股,另有超額配售390萬(wàn)股。預(yù)計(jì)4月22日上市,每手100股。
二、港股上市遞表名單:蘇新美好生活二次遞交招股書(shū)
上周,共10家公司向港交所遞交招股書(shū),計(jì)劃登陸主板。
按照行業(yè)分類(lèi),據(jù)GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí),上周遞表的10家公司中有2家非日常消費(fèi)品公司、2家醫(yī)療保健公司、1家日常消費(fèi)品公司、1家公共事業(yè)公司、1家原材料公司、1家通訊服務(wù)公司、1家金融公司以及1家信息技術(shù)公司。
蘇新美好生活二闖港交所
4月6日,蘇新美好生活遞表港交所主板,交銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。這是繼其于2021年8月30日遞表失效后的再一次申請(qǐng)。
招股書(shū)顯示,公司是深耕長(zhǎng)三角地區(qū),尤其是蘇州的城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)提供商。
截至2021年12月31日,公司已在中國(guó)訂約為77個(gè)項(xiàng)目提供公建項(xiàng)目管理服務(wù)、基本商業(yè)物業(yè)管理服務(wù)及基本住宅物業(yè)管理服務(wù),總合約建筑面積為790萬(wàn)平方米,其中,76個(gè)項(xiàng)目的在管總建筑面積超過(guò)670萬(wàn)平方米。截至同日,公司已訂約為九個(gè)項(xiàng)目提供市政基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。
于2019年、2020年以及2021年,蘇新美好生活的營(yíng)業(yè)收入分別為4.36億元(人民幣,下同)、4.37億元和4.62億元,年內(nèi)利潤(rùn)分別為4355.4萬(wàn)元、4810.3萬(wàn)元和5651.7萬(wàn)元。
背靠騰訊的檸萌影視再度遞表擬香港上市
4月8日,檸萌影視在港交所遞交招股書(shū),擬在香港IPO上市,摩根士丹利、中金公司為其聯(lián)席保薦人。這是繼其于2021年9月29日遞表失效后的再一次申請(qǐng)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,自2018年至2020年,該公司已播映的七部劇集中有五部屬于精品劇集,精品率(3)高達(dá)約71.4%,遠(yuǎn)超過(guò)自2018年至2020年按收入劃分的前五大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手約40.8%的平均精品率。精品劇集包括《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等。
財(cái)務(wù)方面,檸萌影業(yè)的收入主要來(lái)自版權(quán)劇播映權(quán)許可、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)及其他。2019年、2020年和2021年,檸萌影業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別為17.94億元人民幣(下同)、14.26億元和12.49億元,相應(yīng)的年內(nèi)利潤(rùn)分別為8039.8萬(wàn)元、6254.5萬(wàn)元和6091.3萬(wàn)元。
SPAC公司深石收購(gòu)擬在港上市
4月8日,Destone Acquisition Corp. (深石收購(gòu)企業(yè)有限公司)于4月8日向港交所遞交招股書(shū),計(jì)劃在主板上市,摩根士丹利為獨(dú)家保薦人。
深石收購(gòu)的發(fā)起人為王石及亞投基金管理有限公司(亞投資本)。截至文件日期,Destone Holdings LLC(王石全資擁有的萬(wàn)嶺國(guó)際有限公司的全資附屬公司)持有公司65%的B類(lèi)股份。公司余下35%的B類(lèi)股份由亞投資本持有。
深石收購(gòu)在招股書(shū)中表示,確定潛在特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)的工作將不會(huì)局限于某一特定行業(yè)、領(lǐng)域或地理區(qū)域。公司擬專注于以下兩條主線的投資: 綠色技術(shù),其有助于向凈零碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,包括但不限于城市科技、智能城市、房地產(chǎn)科技、電動(dòng)汽車(chē)(EV)、清潔能源、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、自動(dòng)化、智能製造、智能建設(shè)及碳捕獲、應(yīng)用與封存(CCUS);以及環(huán)保消費(fèi)品與服務(wù),其可適應(yīng)與日俱增的可持續(xù)性消費(fèi)意識(shí)并提升社會(huì)及個(gè)人福祉,包括但不限于數(shù)字服務(wù)、健身與娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)、服裝、食品與飲品,以及家居產(chǎn)品。
三、美股排隊(duì)名單:生物制藥公司HilleVax沖刺納斯達(dá)克
上周,有2家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū),分別為1家能源公司和1家生物醫(yī)療公司。
4月6日,HilleVax向納斯達(dá)克遞表,股票代碼為“HLVX”,招股書(shū)暫未披露相關(guān)股數(shù)和股價(jià)。
據(jù)招股書(shū)顯示,HilleVax是一家臨床階段的生物制藥公司,專注于開(kāi)發(fā)和商業(yè)化新型疫苗。我們的初始項(xiàng)目HIL-214是一種基于病毒樣顆粒(VLP)的候選疫苗,用于預(yù)防由諾如病毒感染引起的中度至重度急性胃腸炎(AGE),該公司相信HIL-214有可能成為首個(gè)獲批用于AGE相關(guān)疾病的疫苗,并將幫助HilleVax成長(zhǎng)為全球領(lǐng)先的疫苗公司。
財(cái)務(wù)方面,自成立以來(lái),該公司沒(méi)有任何產(chǎn)品獲準(zhǔn)銷(xiāo)售,沒(méi)有產(chǎn)生任何收入并且產(chǎn)生了凈虧損。截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度的凈虧損分別為210萬(wàn)美元和1.024億美元。截至2021年12月31日,該公司的累計(jì)赤字為1.052億美元。
四、本周新股前瞻
截至北京時(shí)間4月12日14點(diǎn),本周(4月11日-4月17日)預(yù)計(jì)無(wú)公司在港股IPO上市,有3家公司在美股IPO上市。