12月10日，據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息，長(zhǎng)安銀行披露定增說(shuō)明書(shū)，該行擬定向發(fā)行不超過(guò)16億股股份，發(fā)行價(jià)格為3.09元/股，募集資金不超過(guò) 49.44 億元。

陜財(cái)投認(rèn)購(gòu)6億股

長(zhǎng)安銀行自2009年7月成立以來(lái)，總資產(chǎn)規(guī)?？焖偬嵘Y本耗用也在不斷擴(kuò)大。截至2019年末、2020年末和2021年9月末，長(zhǎng)安銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.13%、8.81%和8.49%，呈持續(xù)下降趨勢(shì)。該行2020年末一級(jí)資本充足率8.84%已接近監(jiān)管紅線。

長(zhǎng)安銀行本次定向發(fā)行主要目的是為進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時(shí)，在已設(shè)立消費(fèi)金融公司和四家村鎮(zhèn)銀行基礎(chǔ)上，長(zhǎng)安銀行計(jì)劃發(fā)起設(shè)立理財(cái)子公司。從機(jī)構(gòu)設(shè)立和經(jīng)營(yíng)發(fā)展來(lái)看，需要補(bǔ)充資本，夯實(shí)資本支撐。

根據(jù)發(fā)行方案，本次增資擴(kuò)股的發(fā)行對(duì)象為本次原法人股東和陜西財(cái)金投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“陜財(cái)投”），不涉及現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。

其中，長(zhǎng)安銀行擬向陜財(cái)投增發(fā)不超過(guò)6億股，擬向原法人股東增發(fā)不超過(guò)10億股，由法人股東按各自持股比例參與認(rèn)購(gòu)。對(duì)于法人股東放棄認(rèn)購(gòu)的股份，將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，結(jié)合棄購(gòu)股份的實(shí)際數(shù)量，在有進(jìn)一步增持意愿的法人股東之間按照各自持股比例及其申購(gòu)意愿進(jìn)行再分配。

資料顯示，截至2021年9月末，長(zhǎng)安銀行總股本為56.41億股，前三大股東為陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）（20%）、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)（20%）、陜西有色金屬控股集團(tuán)（12%）。該行無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為陜西省人民政府。

據(jù)了解，陜財(cái)投是陜西省財(cái)政廳全額出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司。本次增資擴(kuò)股完成后，長(zhǎng)安銀行仍無(wú)控股股東，實(shí)際控制人仍為陜西省人民政府。

前三季度投資收益“腰斬”

定增說(shuō)明書(shū)同時(shí)披露長(zhǎng)安銀行近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況。截至2021年9月末，長(zhǎng)安銀行資產(chǎn)總額3689.48億元。其中，發(fā)放貸款及墊款總額2175億元，吸收存款2767億元。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，今年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.73億元，凈利潤(rùn)15.44億元。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，長(zhǎng)安銀行營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源為利息凈收入和投資收益，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入長(zhǎng)期為負(fù)值。

值得一提的是，今年前三季度，長(zhǎng)安銀行實(shí)現(xiàn)投資收益3.83億元，較2020年同期減少50.79%。對(duì)此，長(zhǎng)安銀行解釋稱，主要系非標(biāo)產(chǎn)品規(guī)模壓降，及新準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換部分原計(jì)入投資收益項(xiàng)目計(jì)入利息收入所致。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，長(zhǎng)安銀行不良貸款率近年來(lái)持續(xù)上升。截至2019年末-2021年9月末，不良率分別為1.72%、1.84%、2.28%；撥備覆蓋率分別為193.49%、176.62%、164.02%，呈下降態(tài)勢(shì)。

長(zhǎng)安銀行表示，近年來(lái)不良貸款、關(guān)注貸款有所增加，主要原因是目前正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，疊加“新冠”疫情對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊，客戶經(jīng)營(yíng)壓力較大。此外，該行響應(yīng)監(jiān)管要求，對(duì)貸款進(jìn)行更為審慎的分類。