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3月8日,達(dá)勢(shì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“達(dá)美樂中國(guó)”)再次披露通過聆訊后的資料集,重啟香港IPO,美銀擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
按2022年全球零售銷售額計(jì)算,達(dá)美樂是全球最大的比薩公司。自2020年1月1日至2022年12月31日,達(dá)美樂中國(guó)的門店數(shù)從268家增至588家,復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.9%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2020年至2022年,達(dá)美樂中國(guó)的營(yíng)收分別為11.04億元、16.11億元和20.21億元,2021年和2022年的同比增幅分別為45.9%和25.4%。2020年至2022年,達(dá)美樂中國(guó)的同店銷售增長(zhǎng)分別為9.0%、18.7%和14.4%。
同期公司2020年的經(jīng)調(diào)整EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下)為虧損約0.17億元,2021年和2022年則均實(shí)現(xiàn)盈利,分別為0.63億元和1.39億元。
按照達(dá)美樂中國(guó)的規(guī)劃,2023年、2024年計(jì)劃分別開設(shè)約180家和約240家新店,并計(jì)劃分別于2025年和2026年開設(shè)200家至300家新店。
達(dá)美樂中國(guó)在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于擴(kuò)張門店網(wǎng)絡(luò);用作一般企業(yè)用途。