11月10日，國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新點(diǎn)軟件”)披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

2021年11月4日(T-2日)，新點(diǎn)軟件和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為48.49元/股，本次發(fā)行總規(guī)模為400,042.50萬(wàn)元。

依據(jù)《承銷(xiāo)指引》，發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)人民幣1億元，國(guó)泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金15,000萬(wàn)元，本次獲配股數(shù)206.2280萬(wàn)股，初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在2021年11月12日(T+4日)之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

本次發(fā)行公司高級(jí)管理人員與核心員工通過(guò)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即國(guó)泰新點(diǎn)1號(hào)資管計(jì)劃和國(guó)泰新點(diǎn)2號(hào)資管計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的10.00%，即825.00萬(wàn)股，同時(shí)參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模金額上限(包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)不超過(guò)34,100萬(wàn)元。國(guó)泰新點(diǎn)1號(hào)資管計(jì)劃和國(guó)泰新點(diǎn)2號(hào)資管計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金和對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)34,100萬(wàn)元，共獲配699.7389萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在2021年11月12日(T+4日)之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

網(wǎng)上搖號(hào)中簽號(hào)碼共有53,810個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股新點(diǎn)軟件股票。

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2021年11月8日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的145家網(wǎng)下投資者管理的4,569個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按按《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)為5,539,910萬(wàn)股。