來源:智通財(cái)經(jīng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，凱萊英(06821)于2021年11月30日-12月3日招股。公司擬發(fā)行1841.54萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)為350.00港元-410.00港元。每手100股。預(yù)期2021年12月10日上市。

公司是領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型CDMO公司，提供貫穿藥物開發(fā)及生產(chǎn)全過程的綜合解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計(jì)，公司為全球第五大原料藥CDMO，擁有1.5%的市場(chǎng)份額，且為中國本土最大的商業(yè)化階段化學(xué)藥物CDMO，擁有22.0%的市場(chǎng)份額。憑借逾二十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業(yè)化階段的工藝開發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)，公司已成為創(chuàng)新藥物全球價(jià)值鏈中不可或缺的一部分。憑借公司深厚的行業(yè)洞察力、成熟的研發(fā)及生產(chǎn)能力以及在客戶當(dāng)中樹立的良好聲譽(yù)，公司已將CDMO能力擴(kuò)展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯(lián)藥物(ADC)及信使RNA(mRNA)，以及其他服務(wù)范圍，包括藥物制劑解決方案、生物合成解決方案和臨床CRO解決方案(統(tǒng)稱為新興服務(wù))。

借助積極的市場(chǎng)趨勢(shì)，公司于往績(jī)記錄期間實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。公司的收入由2018年的18.228億元(人民幣，下同)增至2019年的24.458億元，并進(jìn)一步增至2020年的31.367億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為31.2%。此外，公司的收入由截至2020年6月30日止六個(gè)月的12.568億元增加39.7%至截至2021年6月30日止六個(gè)月的17.556億元。公司的年內(nèi)利潤(rùn)由2018年的4.064億元增加至2019年的5.516億元，并進(jìn)一步增加至2020年的7.197億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為33.1%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份380.00港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約67.075億港元。其中，約20%擬用于進(jìn)一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產(chǎn)能及能力;約35%擬用于加強(qiáng)公司新興服務(wù)并擴(kuò)大公司的服務(wù)內(nèi)容;約20%擬用于投資研發(fā)項(xiàng)目及保持公司的技術(shù)領(lǐng)先地位(尤其是公司在連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)及生物合成技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位);約15%擬用于選擇性地進(jìn)行戰(zhàn)略投資及收購，以豐富公司的服務(wù)類型并擴(kuò)大公司的全球足跡;約10%擬用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，以為公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及增長(zhǎng)提供支持。