3月16日，新三板企業(yè)雷神科技(872190.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，青島雷神科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，并于2022年3月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》等相關(guān)議案，并提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

據(jù)悉，在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)16,666,667股(含本數(shù))，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)2,500,000股(含本數(shù))。

若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過(guò)19,166,667股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為32元/股，具體發(fā)行價(jià)格在本次發(fā)行時(shí)考慮市場(chǎng)情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急程度分別投資于下列項(xiàng)目：品牌升級(jí)及總部運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)及硬件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度以自籌資金預(yù)先投入，待募集資金到位后按公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定予以置換。

若實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)未達(dá)到上述項(xiàng)目計(jì)劃投入金額，則資金缺口由公司自籌解決;若本次募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)超過(guò)計(jì)劃利用募集資金金額，公司將嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定管理和使用超募資金，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的《2020年度報(bào)告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的扣非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為6,176.65萬(wàn)元、6,305.17萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算)分別為22.36%、17.99%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，雷神科技于2017年9月20日掛牌新三板，是一家專業(yè)電競(jìng)硬件及服務(wù)的提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為游戲筆記本、游戲臺(tái)式機(jī)和游戲外設(shè)等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，同時(shí)為電競(jìng)硬件產(chǎn)品配套相關(guān)服務(wù)。

據(jù)了解，此前公司最早于2021年4月簽訂了《青島雷神科技股份有限公司與海通證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《輔導(dǎo)協(xié)議》”)，聘請(qǐng)海通證券擔(dān)任公司首次公開(kāi)發(fā)行上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，同時(shí)向青島證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案登記材料并獲受理。

鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，經(jīng)與海通證券充分溝通與友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除輔導(dǎo)協(xié)議并簽署了《海通證券股份有限公司與青島雷神科技股份有限公司關(guān)于終止<股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議>之協(xié)議書》(以下簡(jiǎn)稱“終止協(xié)議”)。終止協(xié)議簽署后海通證券不再擔(dān)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。