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12月21日,據(jù)公司公告,上海上美化妝品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:上美股份)計(jì)劃在香港主板上市,保薦機(jī)構(gòu)為J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited、中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司。此前公司曾于2022年10月5日遞表,本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行3695.80萬(wàn)股,其中香港公開發(fā)售369.58萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售3326.22萬(wàn)股,另有超額配售554.30萬(wàn)股。
發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股25.20至29.80港元。預(yù)計(jì)上市日期為2022年12月22日,每手100股。
資金用途方面,其中約32.0%或267.6百萬(wàn)港元將用于品牌建設(shè)活動(dòng),以持續(xù)提升品牌形象并提高公司現(xiàn)有品牌的品牌認(rèn)知度,以及為公司的新品牌建立品牌形象。約12.2%或101.9百萬(wàn)港元將用于提升公司的研發(fā)能力,通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品開發(fā),保持品牌的持續(xù)創(chuàng)新。約19.8%或165.7百萬(wàn)港元將用于加強(qiáng)公司的生產(chǎn)及供應(yīng)鏈能力,主要通過(guò)公司奉賢工廠生產(chǎn)設(shè)施的改造、自動(dòng)化設(shè)備升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)張。約18.0%或150.0百萬(wàn)港元將用于增加公司銷售網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度,加強(qiáng)公司產(chǎn)品的滲透率。約8.0%或67.2百萬(wàn)港元將用于改善公司的數(shù)字化及信息基礎(chǔ)設(shè)施。約9.9%或82.7百萬(wàn)港元將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
上海上美化妝品股份有限公司成立于2004年6月11日。公司是一家多品牌化妝品公司,專注于護(hù)膚品及母嬰護(hù)理產(chǎn)品的開發(fā)、制造及銷售。公司專注實(shí)行多品牌戰(zhàn)略,自成立以來(lái),公司一直奉行該戰(zhàn)略。憑藉近20年的運(yùn)營(yíng)歷史,如今公司為中國(guó)化妝品行業(yè)內(nèi)擁有全面的多品牌發(fā)展、運(yùn)營(yíng)能力和專業(yè)知識(shí)的領(lǐng)跑者之一,成功打造了多個(gè)受歡迎化妝品品牌。公司最初果斷地采取并堅(jiān)持多品牌戰(zhàn)略,給予公司及時(shí)把握市場(chǎng)先機(jī)的優(yōu)勢(shì),讓公司從同業(yè)中脫穎而出。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,于2021年,公司是唯一擁有兩個(gè)護(hù)膚品牌年零售額均超過(guò)人民幣15億元的國(guó)貨化妝品公司。此外,紅色小象于2021年零售額已超過(guò)人民幣18億元,在中國(guó)市場(chǎng)國(guó)貨品牌母嬰護(hù)理產(chǎn)品中居首。同一份報(bào)告亦顯示,公司已自2015年至2021年連續(xù)七年按零售額計(jì)位列國(guó)貨化妝品公司前五名。
呂義雄持股51.34%,呂義雄持股37.14%,上海紅印投資有限公司持股27.21%,上海南印投資有限公司持股15.34%,上海南印投資有限公司持股9.17%,上海紅印投資有限公司持股9.17%,上海韓束企業(yè)管理有限公司持股2.66%,上海盛顏商務(wù)管理中心持股0.42%。
(來(lái)源:界面AI)