中報數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)貸款不良驟增成為普遍趨勢。其中，招商銀行、平安銀行跡象尤為明顯。這其中都有哪些原因?為降低風險，這些銀行又推出哪些應對措施?

隨著房地產(chǎn)監(jiān)管的持續(xù)強化和宏觀政策調(diào)控，部分過去高杠桿經(jīng)營的房企遇到顯著困難，授信銀行也難免受此影響。

從已披露的銀行中報數(shù)據(jù)來看，受個別大戶新增不良等影響，銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良呈現(xiàn)全線上升態(tài)勢。

其中，招商銀行、平安銀行6月末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為43.3億元、16.6億元，相當于年初規(guī)模的3.6倍、2.9倍。

驟增的不良

截至目前，已有9家A股及H股上市銀行披露完整中報。除長沙銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行外，其余6家銀行均對房地產(chǎn)貸款規(guī)模及不良情況予以披露。

整體來看，房地產(chǎn)貸款不良驟增成為普遍趨勢。其中，招商銀行、平安銀行跡象尤為明顯。

其中，招行6月末房地產(chǎn)業(yè)貸款余額超過4000億元，房地產(chǎn)不良貸款余額增至43.3億元，行業(yè)不良率也由年初的0.3%升至1.07%。而在這之前，招行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額、占比連續(xù)兩年顯著“雙降”。

平安銀行也是如此。該行6月末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額達16.6億元，相當于年初的2.9倍，行業(yè)不良率則升至0.57%。同樣地，平安銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款此前兩年不良亦顯著“雙降”。

城商行群體中，在港上市的錦州銀行6月末房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額微增至近300億元，行業(yè)不良率卻由年初的5.45%升至7.7%，位列上市銀行“領先”梯隊。

此外，上海銀行近年大做房地產(chǎn)業(yè)貸款，該行業(yè)對公貸款余額由2016年末的500億元增至1500億元以上，占比一度接近全行貸款總額的16%。

但與此同時，該行業(yè)不良也迅速冒頭：2018年末、2019年末、2020年末，上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為0.5億元、3.6億元、37.5億元。截至6月末，該行業(yè)不良貸款余額達47.2億元，較年初增長1/4，行業(yè)不良率升至2.73%，顯著高于全行不良貸款率。

反觀較早上市的寧波銀行、南京銀行，前者上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款余額有所壓降，行業(yè)不良率則微升至1.48%;后者6月末房地產(chǎn)業(yè)貸款更是零不良。截至6月末，兩家城商行投向房地產(chǎn)的對公貸款余額均在360億元左右，在全行貸款總額中占比不到5%。

大戶“拖累”

對房地產(chǎn)業(yè)貸款的風險暴露，招行其實早有預判。

該行在去年年報中表示，受“三道紅線”融資新規(guī)和商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理等監(jiān)管新政影響，預計2021年部分杠桿率高、有息負債沉重、三四線城市項目占比高的房企融資能力和回款情況可能變差，資金壓力可能增大。

“從我行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款表現(xiàn)來看，主要還是有個別過去杠桿率比較高、過度擴張的房企在現(xiàn)金流上遇到了比較大的壓力，重點涉及華夏幸福、四川藍光兩個客戶。”在8月18日舉行的中期業(yè)績交流會上，招行風險管理部負責人透露。

該負責人還表示，對于房地產(chǎn)業(yè)不良貸款激增，其中既有招行基于授信房企現(xiàn)金流壓力所做的主動判斷，也有基于房企可能出現(xiàn)風險的一些前瞻性判斷后所做的主動暴露動作。

平安銀行副行長郭世邦也在該行業(yè)績說明會上透露，“上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要就是因為一個戶出了12億元不良，如果不是這個戶，我們這個行業(yè)的不良率就只有0.2%。”

上海銀行則將上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率波動的原因歸結(jié)為“個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響”，將“持續(xù)關注房企資金鏈風險”。

把好準入關

與加大存量不良的清收處置力度相比，把好準入關、穩(wěn)妥開展房地產(chǎn)業(yè)授信業(yè)務甚至更為重要。

招行風險管理部負責人在業(yè)績會上表示，下半年將進一步加強對房地產(chǎn)企業(yè)的管理，保持行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。

上海銀行也表示，將以“區(qū)位、業(yè)態(tài)、客戶、成本、回報”五要素確定準入標準，重點支持一、二線核心城市剛性及改善性住房開發(fā)和購房需求，嚴控經(jīng)營性物業(yè)項目、房地產(chǎn)并購貸款。

郭世邦則透露，平安銀行今年在房地產(chǎn)業(yè)貸款的區(qū)域選擇方面做出重大調(diào)整，“過去我們可能比較傾向于做一二線城市，但今年有些二線城市也不太行，所以我們把‘一二線城市’的標準改為‘一類城市’、‘二類城市’。”

此外，各行表態(tài)中普遍還提到，將按照監(jiān)管要求，嚴格控制好房地產(chǎn)貸款的規(guī)模和占比，落實監(jiān)管房地產(chǎn)集中度等管理要求。

根據(jù)監(jiān)管要求，招行、平安銀行、上海銀行3家中型銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限、個人住房貸款占比上限分別為27.5%、20%;南京銀行、寧波銀行、錦州銀行的兩項占比上限分別為17.5%、22.5%。

從實際情況看，截至6月末，前述6家銀行中，只有招行兩項占比超標，分別為32.2%、24.7%，但較年初已有所下降;平安銀行兩項占比分別為9%、19.1%。

“我們的兩個指標跟監(jiān)管要求差的很遠，但這并不代表我們就有機會，并不是說我們馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款，還是要按照監(jiān)管要求來。”郭世邦表示。 (安毅)