11月10日，中期協(xié)官網(wǎng)公布9月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營情況。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，全國150家期貨公司營收凈利雙雙大增，客戶權(quán)益等多項數(shù)據(jù)也穩(wěn)步增長；從前9月來看，全國期貨公司凈利潤達99.48億元，同比增長67.58%，已超去年全年。
前9月期貨公司凈利潤已超去年全年
具體來看，截至2021年9月末，全國共有150家期貨公司，分布在31個轄區(qū)。單從9月來看，9月份全國期貨市場交易量、額雙雙環(huán)比下降，不過9月期貨公司的業(yè)績卻與其走出了相反的態(tài)勢。截至9月末，全國150家期貨公司共實現(xiàn)營收47.04億元，環(huán)比增長6.03%，同比增長35.12%；實現(xiàn)凈利潤13.83億元，環(huán)比增長2.99%；同比增長6.82%。業(yè)績與市場成交的相反走勢，或預(yù)示著期貨公司對經(jīng)紀業(yè)務(wù)的依賴正在逐漸下降，經(jīng)紀業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)同步發(fā)展格局初步呈現(xiàn)。
另據(jù)中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，期貨公司經(jīng)營情況持續(xù)向好，營收和凈利已超過去年全年。其中前三季度全國150家期貨公司實現(xiàn)營業(yè)收入355.1億元，同比增長45.84%；實現(xiàn)凈利潤99.48億元，同比增長67.58%。對比2020年全年來看，今年前9月營收已達去年全年的100.75%，凈利達去年全年的115.63%。
來源：中國期貨業(yè)協(xié)會
事實上，在今年期貨市場不斷向好，成交量成交額同比大增的背景下，多數(shù)期貨公司都實現(xiàn)了超預(yù)期的利潤。從兩家上市期貨公司上月所公布的三季報即可窺見一斑。據(jù)瑞達期貨(002961,股吧)和南華期貨的三季報顯示，前9個月，兩家公司歸母凈利潤雙雙翻倍，分別實現(xiàn)凈利3.7億和1.71億，同比分別增長181.23%和153.76。
對于期貨公司利潤同比大增的原因，有業(yè)內(nèi)人士在接受相關(guān)媒體采訪時表示原因有三：一是在大宗商品市場振蕩行情背景下參與的資金主體大幅增加；二是一部分期貨公司的子公司業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，為期貨公司收入作出較大貢獻；三是交易所的各項服務(wù)實體經(jīng)濟的支持舉措給期貨公司的收入增長提供了便利條件。
上海轄區(qū)連續(xù)7個月凈利蟬聯(lián)第一 廣東轄區(qū)凈利環(huán)比大增106.53%
分轄區(qū)來看，9月全國30個轄區(qū)業(yè)績分化延續(xù)，靠前轄區(qū)貢獻全國大部分凈利，行業(yè)聚集效應(yīng)明顯。
具體來看，凈利貢獻最大的五個轄區(qū)分別為上海、浙江、深圳、廣東和北京。其中上海轄區(qū)9月實現(xiàn)凈利潤42314.31萬元，占全國31個轄區(qū)的30.6%；同時從排名上來看，上海轄區(qū)已連續(xù)7個月蟬聯(lián)第一。其余四個轄區(qū)來看，浙江、廣東轄區(qū)凈利實現(xiàn)大幅增長，深圳、北京轄區(qū)凈利實現(xiàn)下滑。其中，浙江、廣東轄區(qū)分別實現(xiàn)凈利潤21030.34萬元、13290.83萬元，環(huán)比增長38.97%和106.53%；深圳、北京轄區(qū)分別實現(xiàn)凈利潤17329.46萬元、8575.33萬元，環(huán)比下降6.56%和61.8%。
貢獻最小的五個轄區(qū)為遼寧、黑龍江、大連、甘肅、海南。9月分別實現(xiàn)凈利潤50.49萬元、7.31萬元、-9.86萬元、-52萬元和-118.28萬元。不過值得注意的是，9月凈利潤為負的轄區(qū)較比上月的5個減少為3個，甘肅和湖南兩轄區(qū)凈利由虧轉(zhuǎn)盈。
從上述數(shù)據(jù)不難看出，實現(xiàn)的營收差距較大雖與期貨公司的經(jīng)營分不開，但同時也有地域因素的影響。據(jù)中期協(xié)公布的期貨公司分布情況顯示，排名靠后的5個轄區(qū)共有期貨公司7家，而靠前的五個轄區(qū)中，以上海地區(qū)為例，擁有超過30家期貨公司。由此可見，全國期貨公司呈現(xiàn)明顯的聚集效應(yīng)，優(yōu)質(zhì)期貨公司向國內(nèi)大中型城市聚集的勢頭較為明顯。
注冊資本接近千億
另外值得一提的是，9月期貨公司的注冊資本也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，全國150家期貨公司合計注冊資本965.09億元，環(huán)比增長1.8%，同比增長20.23%。
事實上，隨著當前期貨市場的快速發(fā)展，期貨市場保證金規(guī)模以及期貨公司凈利潤的的逐步壯大，在許多公司眼里，期貨公司已不失為一個好的投資標的。因此今年來不少公司紛紛收購參股期貨公司或者對自家期貨子公司增資，期貨公司注冊資本也較去年同期有了大幅增長。以最近的為例，日前天風(fēng)期貨公告稱，注冊資本及股權(quán)變更申請獲中國證監(jiān)會審批通過，“有色一哥”紫金礦業(yè)(601899,股吧)正式完成入股。
而對于期貨公司而言，新股東的到來和舊股東的增資也意味著或?qū)⒂行碌馁Y金注入，在注冊資本增加的同時依托股東的平臺優(yōu)勢或?qū)⒂瓉砀玫陌l(fā)展。
據(jù)了解，中期協(xié)從2020年7月開始披露期貨公司月度經(jīng)營數(shù)據(jù)，期貨公司月度經(jīng)營數(shù)據(jù)是監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會繼續(xù)推進期貨市場信息公開、強化期貨市場透明度建設(shè)的一項具體舉措。月度經(jīng)營數(shù)據(jù)中的主要數(shù)據(jù)來源為證監(jiān)會期貨公司監(jiān)管綜合信息系統(tǒng)（FISS系統(tǒng)）月報；統(tǒng)計范圍僅為期貨公司母公司未經(jīng)審計的財務(wù)報表，不包含各類子公司(如資產(chǎn)管理公司、風(fēng)險管理公司、香港公司等境內(nèi)外子公司)報表數(shù)據(jù)。
