2月15日,農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告,擬發(fā)行2022年第一期無固定期限資本債券(下稱“永續(xù)債”),本次發(fā)行規(guī)模為500億元,將于2022年2月18日啟動發(fā)行。
農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債于2021年8月19日獲銀保監(jiān)會批復(fù),2021年8月28日獲人民銀行批復(fù),同意該行發(fā)行不超過1200億元永續(xù)債。據(jù)了解,農(nóng)業(yè)銀行于2021年11月16日成功發(fā)行400億元永續(xù)債,本期債券發(fā)行完畢后,該行獲批額度還剩300億元。
發(fā)行計劃披露,2018年至2021年9月,農(nóng)業(yè)銀行資本充足率分別為15.12%、16.13%、16.59%和16.70%,一級資本充足率分別為12.13%、12.53%、12.92%和12.98%,呈逐年上升趨勢且資本較為充足,本期永續(xù)債的發(fā)行將持續(xù)提升該行資本實力。
募集說明書中,農(nóng)業(yè)銀行以2021年9月末財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進行了測算,本期債券發(fā)行完畢后,該行資本充足率和一級資本充足率將分別上升至16.98%、13.26%,均增加0.28個百分點。
中誠信出具評級報告認定,農(nóng)業(yè)銀行主體長期信用等級為AAA,本期永續(xù)債信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年9月末,農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)28.99萬億元,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5448.97億元,凈利潤1867.09億元;不良貸款率1.48%,撥備覆蓋率288.04%。