8月6日，永和智控(002795)發(fā)布終止增持計(jì)劃，稱控股股東、實(shí)際控制人、董事長曹德蒞及其一致行動(dòng)人因資金周轉(zhuǎn)困難且因財(cái)報(bào)窗口期及多個(gè)非交易日縮短交易時(shí)間，故終止實(shí)施增持計(jì)劃。

(相關(guān)資料圖)

按照原本的方案，截至2022年8月8日，曹德蒞及其一致行動(dòng)人將通過集中競(jìng)價(jià)交易的方式擇機(jī)在二級(jí)市場(chǎng)增持公司股份不低于1260萬股且不超過1400萬股。資金來源為曹德蒞及其一致行動(dòng)人的自有資金或自籌資金。

截至目前，曹德蒞及其一致行動(dòng)人已累計(jì)增持公司股份1093股，占公司總股本的3.54%，占本次增持計(jì)劃下限的86.73%。此次終止計(jì)劃發(fā)布后，中小股民在公開平臺(tái)上怒斥其為“忽悠式”增持。

未完成的增持承諾

此次對(duì)于永和智控的增持計(jì)劃，要追溯到一年前。

2021年5月8日，永和智控披露了《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長及其一致行動(dòng)人增持股份計(jì)劃的公告》，曹德蒞及其一致行動(dòng)人自公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)交易擇機(jī)增持公司股份完成不低于900萬股且不超過1000萬股增持股份。

上市公司實(shí)際控制人和大股東增持，一向被市場(chǎng)視為利好消息。其公告也表示，實(shí)施此次增持計(jì)劃基于對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值、腫瘤精準(zhǔn)放射治療連鎖?？漆t(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展前景的高度看好，同時(shí)為了鞏固上市公司控制權(quán)。

但是，誰也沒有想到，增持計(jì)劃一拖再拖。

2021年10月13日，曹德蒞及其一致行動(dòng)人將上述增持計(jì)劃的履行期限延長3個(gè)月，理由為因公司披露2021年半年度報(bào)告及2021年第三季度報(bào)告存在增持窗口期，且受端午節(jié)等多個(gè)非交易日影響，大幅縮短實(shí)施股份增持的有效時(shí)間。

延期后，曹德蒞及其一致行動(dòng)人累計(jì)增持永和智控422萬股。但2022年2月8日其再次將增持期限延長6個(gè)月至2022年8月8日。永和智控公告顯示，由于資金籌措原因，增持主體曹德蒞及其一致行動(dòng)人增持計(jì)劃不能在原定期限內(nèi)完成。

若按照增持區(qū)間最低值1260萬股和當(dāng)前已實(shí)施增持部分均值8.21元/股計(jì)算，曹德蒞及其一致行動(dòng)人要完成承諾增值計(jì)劃，所需資金應(yīng)不低于1.03億元。不過從其所持股份被質(zhì)押及部分股份被凍結(jié)的情形看，曹德蒞資金鏈已然吃緊。需要指出的是，因資金問題帶來的控制權(quán)穩(wěn)定性曾被監(jiān)管部門關(guān)注。

“變相借殼”質(zhì)疑不斷

永和智控2016年登陸A股市場(chǎng)，上市之初主要從事流體控制設(shè)備及器材的研發(fā)、制造和銷售。2019年11月，曹德蒞與公司原實(shí)控人應(yīng)雪青、陳先云簽署《增資及借款協(xié)議》，以2億元的價(jià)格獲得控制權(quán)。

曹德蒞入主后，永和智控便開始打造“醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)+流體智控業(yè)務(wù)”的雙產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，向醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)力。不過公司也因此陷入變相借殼的質(zhì)疑中。

2020年3月，永和智控發(fā)布定增預(yù)案，擬以10.06元/股的價(jià)格，向?qū)嶋H控制人曹德蒞定向發(fā)行股份，募集資金不超過6億元用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。但非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)未獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過。

公開資料并未披露永和智控定增被否的原因，但從監(jiān)管部門多次反饋中，主要關(guān)注點(diǎn)在于曹德蒞收購永和智控的控制權(quán)過程是否合法合規(guī)；曹德蒞先取得上市公司控股權(quán)再收購醫(yī)療資產(chǎn)等一系列安排是否屬于變相借殼上市等。

質(zhì)疑并未就此停止。2021年11月3日，永和智控一紙重組公告再次引起廣泛關(guān)注。公告顯示，擬以現(xiàn)金交易方式向制霸科技（浙江）有限公司出售浙江永和智控科技有限公司100%股權(quán)，作價(jià)5.3億元。

爭(zhēng)議之處在于，制霸科技的實(shí)際控制人為應(yīng)雪青，且剝離的是優(yōu)質(zhì)的支柱性業(yè)務(wù)，媒體紛紛稱其為“買櫝還珠”。對(duì)此深交所也向永和智控下發(fā)重組問詢函，發(fā)問公司一連串資本運(yùn)作的合規(guī)性和合理性，及“是否實(shí)質(zhì)上構(gòu)成‘清殼式’重組”。

除被質(zhì)疑變相借殼外，永和智控一連串資本運(yùn)作并未帶來明顯的業(yè)績(jī)。雖然2021年永和智控實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.09億元，但凈利潤僅1868.29萬元，不及2019年凈利潤1/3。而在資本市場(chǎng)上，其股價(jià)更是一路震蕩下跌，截至8月9日收盤，永和智控股價(jià)收8.71元/股。