上周(2月21日-2月27日)，1家公司在香港上市，無公司在美股上市。
期間，1家公司公司通過港交所聆訊，有1家公司正在招股。
遞表方面，上周，有9家公司向港交所遞表，1家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞表。以下為全名單：
一、港股上市名單： 國內(nèi)ADC賽道龍頭樂普生物，首掛微漲0.14%
上周，共1家公司登陸港交所主板，是生物醫(yī)療公司樂普生物。
樂普生物于2月23日登錄港交所，首掛收漲0.14%，暗盤收漲0.42%，發(fā)行價(jià)7.13港元。
公司于2021年10月29日遞表，預(yù)計(jì)發(fā)行1.27億股，其中香港公開發(fā)售1268.80萬股，國際發(fā)售1.14億股，另有超額配售1903.10萬股。
公司核心產(chǎn)品正在上市申請(qǐng)階段，為國內(nèi)ADC賽道龍頭企業(yè)。樂普生物科技股份有限公司成立于2018年1月19日，是一家立足中國、面向全球的聚焦于腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。樂普生物核心產(chǎn)品包括NDA報(bào)產(chǎn)階段的PD-1單抗產(chǎn)品、5個(gè)臨床階段ADC產(chǎn)品和溶瘤病毒及聯(lián)合療法，5個(gè)ADC產(chǎn)品中有4個(gè)靶點(diǎn)國內(nèi)尚未有同類藥物獲批上市，其中2個(gè)全球尚無同類獲批產(chǎn)品。
財(cái)務(wù)方面，2019財(cái)年、2020財(cái)年以及2021年前八個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)期內(nèi)虧損分別為5.15億元、6.13億元及6.68億元。
二、港股過訊及招股： 云康集團(tuán)通過港交所聆訊
上周，有1家公司通過聆訊，1家公司開啟招股。其中云康集團(tuán)通過港交所聆訊，金茂服務(wù)目前仍正在招股中。
云康集團(tuán)通過港交所聆訊，未來因COVID-19檢測(cè)產(chǎn)生的收益會(huì)減少
據(jù)港交所2月21日披露，云康集團(tuán)有限公司(簡稱云康)通過港交所上市聆訊，招銀國際、浦銀國際為其聯(lián)席保薦人。
聆訊資料顯示，公司是中國一家醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)提供商，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供全套的診斷檢測(cè)服務(wù)，按收益計(jì)算，于2020年在中國醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額為3.7%。
醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)主要是向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供診斷檢測(cè)服務(wù)，分為診斷外包服務(wù)和向醫(yī)聯(lián)體提供的診斷檢測(cè)服務(wù)。公司在其六個(gè)獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)診斷中心為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供該等診斷檢測(cè)服務(wù)，并根據(jù)所進(jìn)行檢測(cè)的類型及數(shù)量向其收取診斷服務(wù)費(fèi)。
于2018年及2019年，公司分別錄得年度虧損人民幣(下同)5030萬元及3150萬元。由于公司拓展為醫(yī)聯(lián)體提供的診斷檢測(cè)服務(wù)及感染病診斷檢測(cè)量因COVID-19疫情而增加，截至2020年12月31日止年度，公司錄得年度溢利2.6億元。
截至2020年8月31日止八個(gè)月，公司錄得溢利1.86億元，截至2021年8月31日止八個(gè)月增至2.68億元，此乃主要由于公司于截至2021年8月31日止八個(gè)月提供的COVID-19檢測(cè)數(shù)量增加所致。
基于此，公司未來因COVID-19檢測(cè)產(chǎn)生的收益會(huì)減少。于2020年及截至2021年8月31日止八個(gè)月，公司來自COVID-19檢測(cè)的收益分別為5.47億元及6.12億元，占公司于同年╱同期總收益的45.6%及56.7%。
金茂服務(wù)擬發(fā)行1.01億股
金茂服務(wù)于2月25日-3月2日進(jìn)行招股。公司發(fā)行1.01億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)7.52-8.14港元(單位下同)。每手500股，預(yù)期3月10日上市。
金茂服務(wù)是物業(yè)管理及城市運(yùn)營服務(wù)提供商。截至2021年9月30日，該公司的在管總建筑面積約為2320萬平方米。2018年-2020年，公司收入分別為人民幣5.74億元、7.88億元及9.44億元。
基石投資者Keltic、康力電梯、廣東科順、富匯資本及千合基金認(rèn)購合計(jì)總金額約6.46億元的發(fā)售股份。
假設(shè)發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額7.29億元，55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營服務(wù)及或社區(qū)運(yùn)營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)，并用于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模;22%用于升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及公司智慧社區(qū)及智慧城市解決方案的發(fā)展;13%用于進(jìn)一步開發(fā)公司的社區(qū)增值服務(wù);10%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
三、港股上市遞表名單：Keep沖刺港股“運(yùn)動(dòng)科技第一股”
上周，共9家公司向港交所遞交招股書，計(jì)劃登陸主板。
按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的9家公司中有5家醫(yī)療保健公司，剩下4家公司分別來自信息技術(shù)、日常消費(fèi)品和非日常生活消費(fèi)品行業(yè)。
上海楊國福沖擊“麻辣燙第一股”
2月22日，上海楊國福企業(yè)管理(集團(tuán))股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)，中信建投國際為其獨(dú)家保薦人。若楊國福成功上市，將成為“麻辣燙第一股”。
招股書顯示，楊國福成立于2003年，是一家中式快餐品牌。截至2021年9月30日，公司的“楊國?！逼放破煜鹿灿?783家餐廳，包含位于上海的3家自營餐廳，5759家遍及中國31個(gè)省市的加盟餐廳，以及布局在澳大利亞、加拿大、韓國、美國、日本和新加坡的21家海外加盟餐廳。
財(cái)務(wù)方面，于2019年、2020年以及截至2020年和2021年9月30日止九個(gè)月，公司的收入分別為人民幣(下同)11.82億元、11.14億元、7.23億元和11.63億元;實(shí)現(xiàn)期內(nèi)溢利1.81億元、1.69億元、9446.3萬元以及2.02億元。
負(fù)債方面，在2019年至2020年以及2021年前9個(gè)月，楊國福的負(fù)債總額分別是4.04億元、4.6億元、4.69億元;資產(chǎn)凈值分別為3.6億元、5.28億元、7.1億元。
值得注意的是，公司的業(yè)務(wù)在很大程度上取決于加盟餐廳業(yè)務(wù)的運(yùn)營。截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月，來自加盟餐廳的收入分別為10.36億元、10.56億元、6.67億元和10.97億元，分別占有關(guān)年度或期間總收入的87.6%、94.8%、92.2%和94.3%。
獨(dú)角獸第四范式二次遞表港交所，陷行業(yè)“增收不增利”怪圈
“AI獨(dú)角獸”北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司(簡稱“第四范式”)于2月23日再次提交港交所上市申請(qǐng)，高盛和中金公司為其聯(lián)席保薦人。其曾于2021年8月13日遞表港交所，今年2月14日，第四范式的IPO申請(qǐng)狀態(tài)已轉(zhuǎn)為“失效”。
招股書顯示，第四范式成立于2014年9月，是一家人工智能軟件公司，公司提供以平臺(tái)為中心的人工智能解決方案，使企業(yè)可迅速地規(guī)模化部署這些解決方案，發(fā)掘數(shù)據(jù)隱含模式并全面提升決策能力?，F(xiàn)已廣泛應(yīng)用于金融、零售、制造等領(lǐng)域。
灼識(shí)咨詢報(bào)告顯示，以2020年收入計(jì)，公司在中國以平臺(tái)為中心的決策類人工智能市場(chǎng)占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。
值得注意的是，與國內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)公司普遍虧損一樣，第四范式同樣陷入增收不增利、虧損逐年擴(kuò)大的困境。公司的收入主要來自于(i)先知平臺(tái)及產(chǎn)品以及(ii)應(yīng)用開發(fā)及其他服務(wù)。2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日的9個(gè)月，第四范式收入分別約1.28億元(人民幣，下同)、4.6億元、9.42億元、5.74億元、13.45億元，同期經(jīng)營虧損分別為3.36億元、5.51億元、5.6億元、4.41億元、9.95億元。
對(duì)于虧損的原因，招股書披露，公司有較高的研發(fā)開支、銷售及營銷開支、一般及行政開支等。其中，研發(fā)費(fèi)用投入在2018年-2020年和2021年前九個(gè)月分別為1.93億元、4.16億元、5.66億元和8.44億元，分別占同期營收的151.2%、90.62%、60.04%和62.77%。
Keep遞表港交所擬沖刺“運(yùn)動(dòng)科技第一股”，2020年前九個(gè)月虧損24.58億元
此前傳出欲赴美上市的運(yùn)動(dòng)科技公司Keep，最終選擇在港交所遞交上市申請(qǐng)，擬沖刺“運(yùn)動(dòng)科技第一股”。高盛和中金公司為其聯(lián)席保薦人。
招股書顯示，Keep是一家的智能健身平臺(tái)，通過人工智能輔助的個(gè)性化訓(xùn)練計(jì)劃(涵蓋互動(dòng)直播課及錄播課)，提供廣泛、專業(yè)及一流的健身內(nèi)容。
財(cái)務(wù)方面，公司主要從自有品牌產(chǎn)品、會(huì)員訂閱及在線付費(fèi)內(nèi)容、廣告和其他服務(wù)獲得收入，于往績記錄期間實(shí)現(xiàn)了收入的快速增長。公司的收入從2019年的人民幣(下同)6.63億元增長66.9%至2020年的11.07億元，并從截至2020年9月30日止九個(gè)月的8.20億元增長41.3%至截至2021年9月30日止九個(gè)月的11.59億元。去年前三季度的收入中，有6.4億元收入的Keep自有品牌產(chǎn)品，占其總收入的55.1%。
截至2021年9月30日止九個(gè)月，公司的期間虧損為24.58億元，而截至2020年9月30日止九個(gè)月則為14.65億元。截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月，公司的期間經(jīng)調(diào)整凈虧損(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為1554.5萬元及6.96億元。
四、美股排隊(duì)名單：紐約社區(qū)銀行Hanover Bancorp正式遞交IPO申請(qǐng)
上周，有1家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書，為銀行公司Hanover Bancorp。
2月23日，Hanover Bancorp 向美國證監(jiān)委員會(huì)(SEC)提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃以“HNR”為股票代碼，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市。披露顯示，該銀行最早于2021年10月6日向SEC遞交秘密文件。
招股書中暫未披露發(fā)行量和發(fā)行價(jià)格等信息。
Hanover Bancorp 成立于2009年，是一家社區(qū)銀行，在紐約市和長島西部設(shè)有七家分行。該公司是Hanover Community Bank的控股公司，通過紐約地鐵區(qū)和長島西部的七家分行為客戶提供服務(wù)。
2017-2021年的財(cái)年(截至9月30日)，Hanover Bancorp的營收分別為1443萬美元、2093萬美元、2719萬美元、2849萬美元、4482萬美元。
五、本周新股前瞻
截至北京時(shí)間3月1日14點(diǎn)，本周(2月28日-3月6日)預(yù)計(jì)無公司在港股上市，1家公司在美股上市。
