3月24日，新三板企業(yè)索拉特(870512.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公司擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市。據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過20,000,000股(未考慮超額配售選擇權)。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15.00%(即不超過3,000,000股)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

據(jù)了解，本次發(fā)行底價為23.00元/股。最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將按照項目資金需求輕重緩急的順序，用于“安慶索拉特新材料科技有限公司太陽能裝備用輕質(zhì)高透面板制造項目”“安慶索拉特新材料科技有限公司研發(fā)中心建設項目”“補充流動資金”。

公司在募集資金到位前可根據(jù)募投項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入，待募集資金到位后將以募集資金予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金額與項目需要的投資總額之間存在資金缺口，將由公司以自有資金或通過銀行借款予以解決，保證項目的順利實施。

若本次發(fā)行的實際募集資金超出上述項目的實際需求，超出部分將用于補充公司流動資金或根據(jù)監(jiān)管機構相關規(guī)定使用。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風險。

根據(jù)公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為37,819,562.41元和123,560,107.69元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為26.37%和52.70%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，索拉特于2017年1月19日掛牌新三板，公司主要致力于太陽能應用領域新型玻璃材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前主要生產(chǎn)、銷售太陽能超白壓花鋼化、鍍膜玻璃及太陽能超薄鋼化、鍍膜玻璃。