2022年11月4日,湖北銀行股份有限公司(下稱“湖北銀行”)披露首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū),公司IPO申請(qǐng)2022年11月1日獲受理,中信證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。
圖片來(lái)源:證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)
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據(jù)其招股說(shuō)明書(shū)披露,湖北銀行計(jì)劃登陸上交所主板,擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)25.37億股,占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)25%。
截至2022年6月末,本行資產(chǎn)總額為3,871.16億元,凈資產(chǎn)為285.50億元,發(fā)放貸款和墊款總額為2,063.71億元,吸收存款總額為2,960.98億元,不良貸款率為1.98%,撥備覆蓋率為212.72%,資本充足率為13.27%。2022年1-6月,本行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.55億元,凈利潤(rùn)12.44億元。
截至2022年6月末,持有本行5%以上股份的股東為宏泰集團(tuán)、交投集團(tuán)及長(zhǎng)投集團(tuán),持股比例分別為19.99%、17.64%和8.00%。
圖片來(lái)源:公司招股書(shū)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,湖北銀行2019年、2020年、2021年、2022年前6月?tīng)I(yíng)收分別為81.19億元、79.18億元、76.73億元、45.55億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為18.98億元、13.18億元、17.56億元、12.44億元。
本行于2021年7月20日、2021年8月10日分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2020年度股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》和《關(guān)于申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市募集資金用途及其可行性分析的議案》。
根據(jù)上述議案,本次公開(kāi)發(fā)行新股所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)本行核心一級(jí)資本,提高資本充足率。
圖片來(lái)源:證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)
根據(jù)2022年11月4日披露的發(fā)行監(jiān)管部滬市、深市主板首次公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表顯示,除了湖北銀行外,滬深主板合計(jì)共有10家銀行處于排隊(duì)上市階段,10家均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài),其中亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行擬闖關(guān)上交所主板IPO;安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬申請(qǐng)深交所主板IPO。
值得一提的是,安徽馬鞍山農(nóng)商行IPO排隊(duì)時(shí)間最長(zhǎng),年數(shù)已達(dá)四年半。
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