在停牌半個月后,華聯(lián)綜超宣布將被蘋果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商創(chuàng)新金屬借殼,該股9日復(fù)牌即被巨單封死漲停,直至收盤。
根據(jù)公告,華聯(lián)綜超擬向控股股東北京華聯(lián)集團或其指定的第三方出售截至評估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)與負(fù)債,并以發(fā)行股份方式收購山東創(chuàng)新金屬科技100%股權(quán)。本次重組構(gòu)成重組上市,交易完成后,華聯(lián)綜超的主營業(yè)務(wù)將由商業(yè)零售變更為鋁產(chǎn)品加工,公司實際控制人將變更為崔立新。
具體而言,公司擬置出資產(chǎn)預(yù)估值為22.9億元。收購資產(chǎn)方面,公司擬向創(chuàng)新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創(chuàng)新金屬財務(wù)投資人以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式,購買其持有的創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。擬置入資產(chǎn)暫定價為121.3億元至122億元,發(fā)行股份的價格初步定為3.44元/股。
值得一提的是,此次收購為高溢價并購。數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,創(chuàng)新金屬總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為173.68億元、39.68億元。如果按照收購估值下限121.3億元來計算,增值金額達(dá)81.62億元,增值率為205.7%。
資料顯示,創(chuàng)新金屬為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商。在鋁合金基礎(chǔ)材料端,創(chuàng)新金屬為蘋果、微軟、小米等客戶提供鋁加工全流程差異化的定制產(chǎn)品;在鋁型材領(lǐng)域,為蘋果、微軟、戴爾、三星、華為、小米、寶馬、奔馳、大眾等客戶提供產(chǎn)品。
記者注意到,創(chuàng)新金屬曾兩次嘗試登陸A股,但均以失敗告終。2012年,公司宣布擬通過IPO登陸上交所。2014年3月,創(chuàng)新金屬IPO被終止審查,首次沖刺IPO以失敗告終。
2016年12月,中國宏橋擬認(rèn)購*ST魯豐的非公開發(fā)行股份,同時*ST魯豐擬以70.16億元收購創(chuàng)新金屬100%的股權(quán)。不過,2017年4月,中國宏橋宣布終止收購。
作為一家老牌商超公司,華聯(lián)綜超2001年在上交所掛牌。然而,最近幾年公司業(yè)績平平。今年一季度,公司營業(yè)收入和凈利潤分別為24.34億元、0.35億元,分別同比下降10.51%和46.62%。
由于業(yè)績不佳,華聯(lián)綜超股價走勢疲弱。即使該股9日漲停,但目前股價僅相當(dāng)于歷史高點的兩成多。(記者 陳燕青)