今年是房地產貸款集中度管理政策實施的第一年。由于近期A股上市銀行中報陸續(xù)披露，涉及房地產行業(yè)的貸款備受關注。極目新聞記者梳理發(fā)現，在“兩條紅線”下，A股上市銀行涉房類貸款占比普遍下降。數據顯示，截至2021年6月末，大部分銀行的個人住房貸款占比和房地產貸款占比較去年末下降。不過，仍有部分銀行的指標依舊高于監(jiān)管“紅線”。

涉房貸款占比普遍下降

銀行涉房類貸款主要包括兩類，一類是房地產行業(yè)貸款，通常指房企的房開貸、經營性物業(yè)抵押貸款等;另一類則是個人住房按揭貸款。

去年底，央行、銀保監(jiān)會聯合印發(fā)了《關于建立銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，對銀行業(yè)金融機構分為五檔設置房地產貸款占比上限、個人住房貸款占比上限“兩條紅線”，自今年1月1日起實施。新規(guī)要求，第一檔的中資大型銀行的房地產貸款占比上限和個人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%;第二檔的中資中型銀行兩項占比分別為27.5%、20%;第三檔的中資小型銀行和非縣域農合機構兩項占比分別為22.5%、17.5%。

僅僅過去半年，“兩條紅線”的影響很快顯現。從近期披露的上市銀行中報數據來看，涉房貸款占比下降已成為一個較為普遍的現象。披露數據的39家銀行中，共有26家銀行房地產貸款占比較去年末下降，占比超過六成。

以第一檔的中資大型銀行為例，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行6家銀行涉房貸款占比呈現穩(wěn)步下降趨勢。截至今年上半年，上述6家國有大行房地產貸款占比分別為35.15%、35.38%、37.84%、38.42%、27.88%、35.06%，均低于房地產貸款占比上限40%，較上年末也分別有所下降。

第二檔位的上市銀行中，招商銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行今年上半年房地產貸款也均有下降。

仍有部分銀行高于“紅線”

具體到個人住房貸款占比方面，雖然各家銀行較去年已有所下降，但部分銀行短時間內仍未達到“紅線”要求。

截至6月末，在第一檔的中資大型銀行中，建設銀行、郵儲銀行仍超過32.5%的紅線。但相比去年末占比有所回落，如建行從34.73%下降至33.72%，郵儲銀行從33.61%降至32.95%，臨近32.5%的占比上限。

8月30日，在建行2021中期業(yè)績會上，建行首席風險官程遠國表示，從短期看，房地產貸款集中度的調整，將一定程度影響建設銀行個人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設置了充分的過渡期，存量超標部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。從長期來看，新規(guī)有助于防范和化解房地產市場的潛在風險，有利于促進個人住房貸款區(qū)域和結構優(yōu)化，推動相關業(yè)務實現可持續(xù)高質量發(fā)展。下一步，將繼續(xù)平穩(wěn)有序地開展個人住房貸款業(yè)務，促進個人住房貸款業(yè)務量價質平衡發(fā)展。

郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，整體看郵儲銀行還有不錯的空間，住房按揭貸款會繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放。下半年，郵儲銀行總體的想法是信貸資源更多地向零售傾斜，在零售當中主要是以涉農貸款和小微貸款為主。同時，在對公業(yè)務方面，郵儲銀行將重點在綠色信貸、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、制造業(yè)等方面加大投放。

第二檔的中資中型銀行中，招商銀行房地產貸款占比、個人住房貸款占比均超過監(jiān)管“紅線”，而房地產業(yè)不良貸款率較年末也有一定程度的上升。中信銀行、興業(yè)銀行也遇到相同情況。截至今年上半年末，這兩家銀行個人房地產貸款占比分別為20.25%、25.95%，均超過20%的占比上限。

銀行需探索多元化經營

半年報顯示，今年上半年，多家上市銀行對公房地產業(yè)貸款不良率攀升。多家銀行在半年報或業(yè)績發(fā)布會上對此作出解釋稱，房地產業(yè)不良貸款率出現波動，主要受個別房企租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響。部分銀行指標依舊超出“紅線”，有業(yè)內分析師認為，這背后更多是“歷史存量”問題，由于擔憂客戶流失，部分銀行傾向于控制新增量，適度做大分母及讓部分房貸自然到期等，多數觸及“紅線”銀行指標在逐步改善。

房地產貸款集中度新規(guī)，對房地產貸款占比、個人住房貸款占比的業(yè)務設置了2年或4年的調整過渡期。業(yè)內人士表示，從今年上半年觸及監(jiān)管“紅線”的銀行看，占比超限程度不算嚴重，預計過渡期內絕大多數銀行能完成整改。從半年報中，可以看出銀行的信心。中國銀行稱，會認真執(zhí)行房地產貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求。招商銀行在半年報中表示，將繼續(xù)加強房地產貸款集中度管理，推動房地產貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產結構，積極加大對優(yōu)質制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預計房地產貸款集中度管理政策對銀行的總體影響可控。

在接受極目新聞采訪時，中南財經政法大學數字經濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林表示，銀行業(yè)暫時沒有辦法擺脫房貸，當前的現狀是，銀行有壓低房貸占比的需求，但現實上銀行的業(yè)務多元化推進難度很大。銀行需要積極探索多元化經營，比如結合區(qū)塊鏈的供應鏈金融，去開拓新型的業(yè)務模式，推進金融創(chuàng)新;其次，要對抵押品種類進行擴充，比如股權這樣的抵押品，流動性比房地產更好，但銀行對價格波動缺乏風險定價能力，未來需要完善。銀行應該積極開放銀行內部產品，以場景嵌入的方式推進銀行產品突破現有線下銷售渠道。(記者 劉閃)