于保險業(yè)而言，2021年是五味雜陳、極其艱難的一年，也是奮起自救、變革求生的一年。站在歲末回望，保險業(yè)在多個領(lǐng)域都留下了不可磨滅的印記，不禁令人感概。
和訊保險通過梳理2021年保險業(yè)關(guān)鍵詞，以期能夠系統(tǒng)地展示整個行業(yè)面臨的機(jī)遇、挑戰(zhàn)及應(yīng)對之策，并向所有保險同仁們致敬。
關(guān)鍵詞一：轉(zhuǎn)型遇陣痛
當(dāng)前保險行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的“陣痛期”。2021年以來，包括頭部在內(nèi)的眾多險企保費(fèi)增速趨緩，許多險企凈利潤、新業(yè)務(wù)價值出現(xiàn)負(fù)增長。
就五大A股上市險企壽險公司表現(xiàn)看，2021年前11月，平安人壽、中國人壽、人保壽險、太保壽險、新華保險分別實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入4166.8億元、5934億元、923.62億元、2012.96億元、1551.13億元，同比變動分別為-3.95%、1.23%、2.19%、-0.64%、1.67%。
目前，我國保險業(yè)已進(jìn)入由規(guī)模增長向高質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)折期，重構(gòu)生態(tài)邏輯、向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展已經(jīng)成為業(yè)界共識。對此，中國保險行業(yè)協(xié)會秘書長商敬國近期公開表示，行業(yè)的發(fā)展一定要往外看，不能內(nèi)卷，外部和行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，數(shù)字化、ESG等這些時代的主旋律未來一定要與行業(yè)緊密結(jié)合在一起。保險業(yè)要做好準(zhǔn)備，雖然轉(zhuǎn)型期很痛苦，但相信中國保險業(yè)還會迎來黃金時代。
關(guān)鍵詞二：重疾險新規(guī)實施
2021年2月1日起，重疾險新規(guī)正式實施，基于舊版重疾定義下的保險產(chǎn)品全面下架。舊版重疾險多是疾病發(fā)生后一次賠付，不再續(xù)保。但按照新規(guī)，一些疾病將按照輕重兩級賠付，并可以續(xù)保。此外，賠付病種數(shù)量增加，原有25種重疾定義完善擴(kuò)展為28種重度疾病和3種輕度疾病，保障范圍適度擴(kuò)展。
關(guān)鍵詞三：對外開放提速
2021年，保險業(yè)對方開放持續(xù)提速。2021年3月，銀保監(jiān)會修改外資保險公司管理條例實施細(xì)則，進(jìn)一步明確外國保險集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)投資外資保險公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，將可以投資入股的外方股東增加為“外國保險公司、外國保險集團(tuán)公司以及其他境外金融機(jī)構(gòu)”三類；12月，銀保監(jiān)會就《保險資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定（征求意見稿）》向社會公開征求意見，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計要求，對作為保險資管公司股東的境內(nèi)外保險公司一視同仁，不再限制外資保險公司持股比例上限；同月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于明確保險中介市場對外開放有關(guān)措施的通知》，進(jìn)一步明確保險中介市場對外開放有關(guān)措施，大幅取消外資保險經(jīng)紀(jì)公司的準(zhǔn)入限制，不再要求股東經(jīng)營年限、總資產(chǎn)等條件。
政策加持之下，外資公司紛紛布局中國市場。2021年1月，恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司獲批開業(yè)，成為首家合資壽險公司開設(shè)的養(yǎng)老保險公司。11月，中德安聯(lián)人壽股東變更獲批，成為中國第一家合資轉(zhuǎn)外資獨(dú)資、第二家外資獨(dú)資的壽險公司。12月，匯豐人壽股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，繼友邦人壽、中德安聯(lián)人壽之后，境內(nèi)第三家外資獨(dú)資壽險公司即將誕生。
中保協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，外資保險市場保持增長態(tài)勢，實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入超過3000億元，同比增長19.4%。所占市場份額達(dá)到7.58%，比十三五期初提高2.78個百分點(diǎn)。
關(guān)鍵詞四：馳援河南暴雨
災(zāi)難面前，保險從未缺席。2021年7月，河南遭遇特大暴雨，各險企紛紛啟動自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，開通理賠綠色通道，全力做好防災(zāi)減損和案件理賠工作。銀保監(jiān)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月1日，河南7.20強(qiáng)降雨事件保險業(yè)共接到報案52.88萬件，已賠付案件50.1萬件，支付賠款97.04億元，整體件數(shù)結(jié)案率已達(dá)94.7%。
與此同時，保險理賠在健康險風(fēng)險保障方面亦發(fā)揮出“社會穩(wěn)定器”的極大效力。2021年1-10月，健康險賠款與給付支出3397.19億元，同比增長54.25%。其中，疾病保險賠付支出748.36億元，醫(yī)療費(fèi)用保險賠付支出1754.25億元。截至目前，商業(yè)健康保險有效保單件數(shù)11.43億件，覆蓋7.48億人。其中，疾病險有效保單件數(shù)6.36億件，覆蓋人數(shù)3.91億人；醫(yī)療險有效保單件數(shù)6.52億件，覆蓋人數(shù)6.6億人。
關(guān)鍵詞五：“惠民?！背掷m(xù)升溫
作為一種普惠性的補(bǔ)充醫(yī)療保險產(chǎn)品，2021年“惠民保”類業(yè)務(wù)熱度持續(xù)不斷，進(jìn)入快速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，全國共上線 136 款“惠民?！碑a(chǎn)品（不同年份和不同級別的版本視為不同款產(chǎn)品），全國總參保人數(shù)為7000萬人，總參保率約為5%，累計保費(fèi)規(guī)模為120億元。
2021年初至10月中旬，各省份新推出“惠民保”產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)80款，占現(xiàn)有“惠民保”產(chǎn)品數(shù)量的58%。
關(guān)鍵詞六：養(yǎng)老保障與服務(wù)
隨著我國人口老齡化加速，養(yǎng)老保障與服務(wù)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)。2021年9月，國民養(yǎng)老保險股份有限公司籌建獲批。根據(jù)中保協(xié)披露，公司注冊資本111.5億元人民幣，發(fā)起人包含銀行理財子公司、保險公司、證券公司等17家公司。不同于此前的9家養(yǎng)老保險公司主要是保險公司的子公司，此次設(shè)立的國民養(yǎng)老保險股份有限公司在注冊資本規(guī)模、股東分量上均遠(yuǎn)超前者。
此外，眾多頭部險企紛紛切入康養(yǎng)賽道，重資產(chǎn)投資大型養(yǎng)老社區(qū)。2021年12月24日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)養(yǎng)老保險機(jī)構(gòu)發(fā)展的通知》，明確養(yǎng)老保險機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化養(yǎng)老屬性，清理壓降養(yǎng)老特點(diǎn)不明顯的業(yè)務(wù)，終止或剝離與養(yǎng)老無關(guān)的保險資管業(yè)務(wù)，壓降清理現(xiàn)有短期個人養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)，同時支持符合條件的養(yǎng)老保險機(jī)構(gòu)開展個人養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品創(chuàng)新。
關(guān)鍵詞七：“獨(dú)代”模式試水
“獨(dú)代”模式讓“苦金字塔結(jié)構(gòu)久矣”的壽險業(yè)看到了新的突圍之路。2021年7月，首份獨(dú)立代理人登記注冊辦法出臺。政策推動之下，一批險企率先成立“獨(dú)代”企業(yè)，并在獨(dú)立代理人的招募、培訓(xùn)、支持、管控等多方面探索形成規(guī)范體系。
數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，五大A股上市險企個險代理人隊伍規(guī)模減員超80萬人，全行業(yè)代理人同比降幅超20%。依靠“人海”戰(zhàn)術(shù)的粗放式發(fā)展模式難以持續(xù)，代理人隊伍改革勢在必行。而獨(dú)立代理人制度的核心在于消除傳統(tǒng)代理人的組織層級，改革利益分配機(jī)制和考核機(jī)制，有利于提高隊伍穩(wěn)定性、提升隊伍素質(zhì)，促進(jìn)保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
關(guān)鍵詞八：互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)出臺
2021年10月，隨著互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)的發(fā)布，互聯(lián)網(wǎng)人身險的“命運(yùn)”也隨之改寫。新規(guī)改革力度空前，不僅劃定了互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品的經(jīng)營范圍，還對可以經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的公司設(shè)置了償付能力充足率、風(fēng)險綜合評級、責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率、公司治理評估等“準(zhǔn)入門檻”，并要求保險公司年內(nèi)完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)整改。
“高準(zhǔn)入門檻”之下，部分互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品集中下架，小康人壽、三峽人壽、富邦財險、昆侖健康、富德產(chǎn)險等一批險企亦宣布暫定開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。
與此同時，在“所有金融活動都必須做到‘有證駕駛’”的大方向下，互聯(lián)網(wǎng)板塊的網(wǎng)絡(luò)互助迎來落幕。繼美團(tuán)互助、水滴互助、輕松互助等平臺相繼關(guān)停后，12月28日，最后一家大型網(wǎng)絡(luò)互助平臺相互寶亦宣布關(guān)停。
2021年4月，銀保監(jiān)會黨委委員、副主席 肖遠(yuǎn)企在中國銀保監(jiān)會2021年一季度新聞發(fā)布會上指出，對于網(wǎng)絡(luò)互助，一方面要看它的正面作用，另一方面也要看到其潛在的風(fēng)險。如果是互助慈善就歸慈善，但如果超出這個形式，打著互助的旗號從事金融、保險業(yè)務(wù)，就偏離了互助本身的范疇。網(wǎng)絡(luò)互助業(yè)務(wù)一定要規(guī)范。
關(guān)鍵詞九：新能源車險上線
隨著車險綜合改革“降價、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)的基本實現(xiàn)，市場期盼已久的新能源車險專屬條款終于出臺。2021年12月，中保協(xié)發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》。在保險責(zé)任上，《條款》既為“三電”系統(tǒng)，即電池及儲能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。
緊接著，上海保交所正式上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，12家公司分別為人保財險、陽光財險、中華財險、中國人壽財險、中國大地保險、平安財險、太保財險、太平財險、天安財險、眾誠保險、亞太財險、三星財險。
關(guān)鍵詞十：保單“雙錄”升級
2021年以來，河南、廈門、江西、山東、河北等多地監(jiān)管部門不斷升級“雙錄”（即錄音錄像），擴(kuò)大保險銷售行為可回溯管理范圍。
就地方推行保險銷售“雙錄”后，全國版保險“雙錄”新規(guī)也在醞釀之中。6月，銀保監(jiān)會消保局就《保險銷售行為可回溯管理辦法（征求意見稿）》向業(yè)內(nèi)征求意見。根據(jù)規(guī)定，保險機(jī)構(gòu)應(yīng)使用專門的可回溯管理信息系統(tǒng)，實施面對面銷售同步錄音錄像、電話銷售全程錄音和互聯(lián)網(wǎng)保險銷售可回溯。險企應(yīng)當(dāng)建立合作機(jī)構(gòu)可回溯管理信息系統(tǒng)評估機(jī)制。
