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兩品種盤中飆漲“一柱擎天”,多品種日內(nèi)再現(xiàn)階段新高,后市怎么操作?

來源:和訊期貨 發(fā)布:2022-02-15 14:50:05

2月10日,國內(nèi)商品期市收盤多數(shù)上漲,國際銅、滬銅、滬鋁創(chuàng)下三個(gè)月高位,豆粕創(chuàng)2014年6月以來新高,菜粕站上歷史高點(diǎn)。具體來看,漲幅方面,純堿漲6%,國際銅漲逾4%,滬銅、玻璃、鐵礦漲超3%,豆二、豆粕、滬鋅、滬鎳、滬錫、滬鋁、滬鉛漲超2%;跌幅方面,動(dòng)力煤、焦煤、甲醇跌超2%,乙二醇跌超1%,瀝青、短纖、塑料、生豬、菜油、粳米跌近1%。

消息快訊

1、鄭商所:動(dòng)力煤期貨2302合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為30%,漲跌停板幅度為10%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2302合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為50手。

2、全國煤炭交易中心:目前國內(nèi)電廠存煤平均可用天數(shù)達(dá)到23天,明顯高于往年平均水平。

3、馬來西亞棕櫚油局MPOB:馬來西亞1月棕櫚油產(chǎn)量為1253442噸,環(huán)比減少13.54%。馬來西亞1月棕櫚油進(jìn)口為70596噸,環(huán)比減少31.31%。馬來西亞1月棕櫚油出口為1157976噸,環(huán)比減少18.67%。馬來西亞1月棕櫚油庫存量為1552414噸,環(huán)比減少3.85%。

4、Mysteel:截至2月10日當(dāng)周,螺紋產(chǎn)量連續(xù)第四周減少,表需由減轉(zhuǎn)增,社庫連續(xù)第六周增加,廠庫連續(xù)三周增加。螺紋產(chǎn)量243.98萬噸,較上周減少11.62萬噸,降幅4.55%;螺紋社庫784.71萬噸,較上周增加83.59萬噸,增幅11.92%;螺紋廠庫325.31萬噸,較上周增加6.21萬噸,增幅1.95%;螺紋表需86.83萬噸,較上周增加49.4萬噸,增幅131.98%。

重點(diǎn)品種分析

純堿

周四純堿期貨大幅飆漲,主力合約盤中一度漲超7%,創(chuàng)逾三個(gè)月新高,最終收漲6%報(bào)3125元/噸。

基本面來看,當(dāng)前純堿開工率變化不大,維持在83%左右,正處高位表現(xiàn)平穩(wěn)。下游需求方面,一方面春節(jié)期間玻璃企業(yè)并未出現(xiàn)明顯的檢修。數(shù)據(jù)顯示在產(chǎn)產(chǎn)線僅減少1條,周產(chǎn)量87.23萬噸,較去年高近4%。另一方面,隨著玻璃價(jià)格的上漲,產(chǎn)線冷修預(yù)期減弱,浮法玻璃有剛性需求支撐。雖然當(dāng)前顯性庫存較高,但庫存集中于上游廠家,中游貿(mào)易商及下游玻璃企業(yè)庫存較低,玻璃企業(yè)有繼續(xù)補(bǔ)庫需求,當(dāng)前原料庫存天數(shù)仍處于偏低位置。此外,堿廠持續(xù)封單,以發(fā)貨前期訂單為主,隨著當(dāng)前玻璃產(chǎn)銷旺盛的推動(dòng),玻璃廠的純堿庫存可用天數(shù)也有望快速走低。

華泰期貨認(rèn)為,當(dāng)前純堿供應(yīng)較為平穩(wěn),需求等待啟動(dòng),光伏年度增量可期,當(dāng)前堿廠挺價(jià)意愿偏強(qiáng),謹(jǐn)防板塊共振影響,維持長(zhǎng)線做多思路。

滬銅

有色系日內(nèi)集體走高,國際銅、滬銅漲幅居前,刷新三個(gè)半月高位。截至收盤,滬銅主力合約收漲3.97%報(bào)73030元/噸。

宏觀層面來看,當(dāng)前海外通脹預(yù)期高企以及國內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策正在持續(xù)支撐有色金屬的價(jià)格。美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期暫被市場(chǎng)消化,歐洲緊縮預(yù)期升溫導(dǎo)致歐元偏強(qiáng),美元指數(shù)承壓,也給予了市場(chǎng)一定的支撐。

基本面來看,當(dāng)前國內(nèi)銅礦供應(yīng)較為充裕。據(jù)了解,二連浩特鐵路口岸已陸續(xù)恢復(fù)噸袋裝銅精礦等進(jìn)口業(yè)務(wù),口岸的恢復(fù)緩解了前期國內(nèi)礦端的緊張情緒。不過從國外來看,當(dāng)前歐洲因天然氣價(jià)格以及運(yùn)費(fèi)高企等原因存在,使得銅鋁等金屬生產(chǎn)成本大幅增加,使得價(jià)格受到一定的提振。另一方面,交易所庫存也在持續(xù)下行,已至歷史低位。據(jù)悉,截至1月底,LME(倫敦金屬交易所)、SHFE(上海期貨交易所)和CME(芝加哥商品期貨交易所)三家交易所的銅庫存總量為20.04萬噸,較去年初下降了7.3萬噸。據(jù)高盛評(píng)估,去年全球銅消費(fèi)量首次超過3000萬噸。由此推算,當(dāng)前全球三大交易所的銅庫存量甚至不足全球三天的消費(fèi)量。

需求方面,國內(nèi)下游復(fù)工較少,但預(yù)計(jì)下周開始將逐步開工。廣發(fā)期貨表示,產(chǎn)業(yè)需求因未復(fù)工處于無法證偽狀態(tài),顯性的庫存數(shù)據(jù)絕對(duì)低位,產(chǎn)業(yè)自身處于易漲難跌態(tài)勢(shì)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟,外圍的復(fù)蘇邊際減緩,經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,政策預(yù)期升溫,歐央行轉(zhuǎn)鷹,美元階段走弱,銅價(jià)或維持偏強(qiáng)震蕩,建議觀望。

鐵礦

周四盤中鐵礦期貨強(qiáng)勢(shì)反彈,領(lǐng)漲黑色系,最終主力合約收高3.2報(bào)821.5元/噸,持倉量小幅增加。

創(chuàng)元期貨分析稱,基本面方面,鐵礦供應(yīng)端巴西天氣影響逐步淡化,偏高的礦價(jià)刺激非主流礦山發(fā)運(yùn);庫存方面,港口庫存連續(xù)多周下滑,仍處于歷史偏高水平,MNPJ庫存下滑明顯,接近去年同期水平,鋼廠補(bǔ)庫積極性高,目前鋼廠庫存接近去年同期水平,但伴隨北方地區(qū)限產(chǎn)加嚴(yán),鐵水產(chǎn)量增長(zhǎng)承壓。鋼材目前仍是低產(chǎn)量低庫存,本周數(shù)據(jù)向好,庫存累積速度減緩,表需回升加快,給予市場(chǎng)一定信心。在鋼價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行、噸鋼利潤(rùn)回升,疊加供應(yīng)端淡季但發(fā)運(yùn)仍然維持穩(wěn)定、政策端壓制,預(yù)計(jì)鐵礦承壓運(yùn)行,接下來重點(diǎn)關(guān)注政策監(jiān)管、非限產(chǎn)地區(qū)高爐復(fù)產(chǎn)情況。

重要事件關(guān)注

1、21:30 美國至2月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

2、21:30 美國1月未季調(diào)CPI年率

3、21:30 美國1月季調(diào)后CPI月率

4、23:30 美國至2月4日當(dāng)周EIA天然氣庫存

5、次日04:15 英國央行行長(zhǎng)貝利發(fā)表講話

關(guān)鍵詞: 一柱擎天
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