2022年11月24日，科創(chuàng)板上市委舉行了2022年第96次審議會(huì)議，郵政集團(tuán)子公司，中郵科技沖刺IPO成功過(guò)會(huì)。

中郵科技是國(guó)內(nèi)智能物流系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先的綜合解決方案提供商，秉承“客戶第一、想客戶所想”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“引領(lǐng)物流科技、讓傳遞更簡(jiǎn)單”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于成為智能物流系統(tǒng)核心技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成及設(shè)備制造的主力軍以及智能物流解決方案的領(lǐng)軍者。

中郵資本持有公司65.17%的股份，系公司的控股股東。郵政集團(tuán)持有中郵資本100%的股權(quán)，通過(guò)中郵資本持有公司65.17%的股份，為公司的實(shí)際控制人。中郵科技本次IPO由郵政集團(tuán)另一子公司中郵證券和中金公司聯(lián)席保薦。

(資料圖)

報(bào)告期內(nèi)，中郵科技營(yíng)業(yè)收入為12.25億元、14.25億元、20.58億元和8.77億元;凈利潤(rùn)為5,049.12萬(wàn)元、4,375.13萬(wàn)元、9,369.06萬(wàn)元和1,605.90萬(wàn)元。

中郵科技本次擬發(fā)行不超過(guò)3,400萬(wàn)股普通股股票，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。預(yù)計(jì)募集資金10億元，用于中郵信源研發(fā)及智能制造基地項(xiàng)目、中郵科技研發(fā)中心項(xiàng)目、智能物流設(shè)備前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為86.54%、92.56%、92.56%和96.45%，公司客戶集中度較高。2019年-2020年，公司的第一大客戶是其關(guān)聯(lián)方郵政集團(tuán)，順豐是第二大客戶，2021年-2022年1-6月，順豐取代郵政集團(tuán)，成為第一大客戶，且2022年上半年公司八成以上的營(yíng)收來(lái)自順豐。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題如下：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合主要產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、成本、定價(jià)、業(yè)務(wù)獲得方式、市場(chǎng)占比等與同行業(yè)可比公司的對(duì)比情況，說(shuō)明發(fā)行人智能物流系統(tǒng)相關(guān)核心技術(shù)先進(jìn)性的具體體現(xiàn)，是否具有競(jìng)爭(zhēng)力;(2)說(shuō)明發(fā)行人毛利率是否會(huì)持續(xù)下滑，從而對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響;(3)說(shuō)明發(fā)行人主要產(chǎn)品毛利率水平較低與其技術(shù)先進(jìn)性是否匹配。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明2021年以后對(duì)郵政集團(tuán)銷售大幅下降的原因，并結(jié)合郵政集團(tuán)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)情況、2022年對(duì)郵政集團(tuán)銷售的預(yù)測(cè)、智能物流系統(tǒng)及智能專用車投資周期波動(dòng)性、未來(lái)該業(yè)務(wù)的前景，以及目前最大客戶順豐在發(fā)行人主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持有股份等情況，說(shuō)明發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

（來(lái)源:界面AI）

頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)