2月25日，新三板企業(yè)凱德石英(835179.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，北京凱德石英股份有限公司(以下簡稱“凱德石英”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年1月10日經(jīng)北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會2022年第1次會議審議通過，并于2022年1月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批復(fù)同意注冊。

天風(fēng)證券股份有限公司(以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)，平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”或“聯(lián)席主承銷商”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(天風(fēng)證券及平安證券合稱“主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡稱為“凱德石英”，股票代碼為“835179”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為20.00元/股。

本次發(fā)行股份全部為新股，公開發(fā)行股份數(shù)量1,500.00萬股，發(fā)行后總股本為7,500.00萬股，占發(fā)行后總股本的20.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予天風(fēng)證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,725.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,725.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后公司總股數(shù)的比例為22.33%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為300.00萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。

根據(jù)《北京凱德石英股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機制，主承銷商已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售225.00萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,725.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,725.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的22.33%。

本次網(wǎng)上申購繳款情況如下：(1)有效申購數(shù)量：8,170,369,000股(2)有效申購戶數(shù)：380,897戶(3)網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：573.36倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為63,904戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,425萬股，網(wǎng)上獲配金額為285,000,000元，網(wǎng)上獲配比例為0.17%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計300.00萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為20.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6,000.00萬元。

參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機制，主承銷商已按本次發(fā)行價格于2022年2月21日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售225.00萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至1,425.00萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,725.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,725.00萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的22.33%。