國際投行在華布局又現(xiàn)新動向。

10月18日，高盛集團表示，中國證監(jiān)會對其成為高盛高華證券有限公司(以下簡稱“高盛高華”)唯一股東的事項準予備案。高盛將收購目前尚未擁有的高盛高華股權(quán)。

高盛表示，獲得高盛高華的全部股權(quán)將為高盛在中國的長期發(fā)展和成功提供更佳的定位。北京高華運營的業(yè)務(wù)部門現(xiàn)正開始遷移至高盛高華，這個過程完成之后，高盛高華將更名為高盛(中國)證券有限公司。

第二家外資獨資券商準予備案

作為國際領(lǐng)先的投行、證券和投資管理公司，高盛集團成立于1869年，總部設(shè)在紐約，在全世界的各主要金融中心均設(shè)有分支機構(gòu)。2004年，高盛與北京高華證券有限責(zé)任公司共同成立合資公司——高盛高華。

然而，高盛對于這家合資券商的“野心”并未非僅止步于合資。

2020年3月，高盛獲得中國證監(jiān)會批準將其對合資公司所擁有的33%股權(quán)提高至51%控股；2020年12月，有消息稱，高盛啟動收購合資公司高盛高華100%股權(quán)的程序。彼時，高盛的中國戰(zhàn)略計劃曾概述，未來將擁有中國公司100%的所有權(quán)，加強現(xiàn)有業(yè)務(wù)，擴大現(xiàn)有市場以及人才、技術(shù)投資。

隨后，高盛高華的在華業(yè)務(wù)得到加速推進。

今年7月，證監(jiān)會核準高盛高華通過子公司從事科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板跟投業(yè)務(wù)。同月，北京證監(jiān)局還正式核準了高盛高華證券變更業(yè)務(wù)范圍，增加證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、證券自營、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)，并要求公司依法配備有關(guān)人員、業(yè)務(wù)設(shè)施、信息系統(tǒng)和經(jīng)營場所。

另據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，今年上半年高盛高華投行業(yè)務(wù)收入增速最高，達到去年同期182倍。

高盛高華相關(guān)負責(zé)人此前曾表示，完成100%控股后，將與高盛全球優(yōu)勢業(yè)務(wù)相融合，同時集團也將更好的投資中國。除主打的投行業(yè)務(wù)外，投資、資管業(yè)務(wù)以及個人財富板塊都是未來中國市場發(fā)展的重點方向。

至此，年內(nèi)，包括高盛集團在內(nèi)，已有兩家外資獨資券商實現(xiàn)備案。今年5月，摩根大通獲中國證監(jiān)會準予備案成為摩根大通證券(中國)唯一股東，成首家全資控股國內(nèi)證券公司的外資公司。

外資投行搶灘中國市場

2020年4月，證監(jiān)會正式取消證券公司外資股東持股比例限制，外資進入券商的最高持股比例不再受限于49%這一最高紅線。伴隨著近年來外資機構(gòu)準入大幅放寬，外資巨頭入華布局逐漸加快腳步。

包括高盛集團和摩根大通在內(nèi)，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，今年以來已發(fā)生至少11起外資券商增資擴股或業(yè)務(wù)擴張等有巨大影響事項。

今年3月，瑞銀證券16%的股權(quán)在北交所官網(wǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓，受讓方為瑞銀集團，轉(zhuǎn)讓成功后，瑞銀集團持有的瑞銀證券股權(quán)將增加至67%。

4月，法國巴黎銀行申請設(shè)立證券公司，相關(guān)申請材料也已獲得中國證監(jiān)會接收。

6月7日，新設(shè)合資券商星展證券獲得了證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，該券商第一大股東為新加坡最大的商業(yè)銀行星展銀行，持股比例51%，6月18日在上海舉行開業(yè)揭牌儀式。

6月10日，大和證券(中國)正式獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀、證券承銷與保薦、證券自營，意味著這家日資控股券商正式對外展業(yè)。

6月30日，瑞信宣布，其中國證券合資公司已更名為瑞信證券(中國)有限公司。

7月13日，華鑫股份發(fā)布公告，摩根士丹利華鑫證券完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項所涉及的工商變更登記。同日，摩根士丹利宣布，其中國證券合資公司——原摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司，正式更名為摩根士丹利證券(中國)有限公司。

7月26日，瑞信中國召開媒體見面會，瑞信中國區(qū)首席執(zhí)行官、瑞信證券董事長胡知鷙表示，正在申請自營等多個業(yè)務(wù)牌照，擴大瑞信在華經(jīng)營范圍。

7月27日，證監(jiān)會接收三井住友金融集團(簡稱SMFG)的《證券公司設(shè)立審批》材料。三井住友金融集團是日本三大銀行集團之一。

7月29日，花旗銀行(中國)則獲準正式啟動面向中國境內(nèi)公募和私募基金的證券投資基金托管服務(wù)。

8月3日，上海證監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于核準野村東方國際證券有限公司變更業(yè)務(wù)范圍的批復(fù)》，該批復(fù)核準野村東方國際證券變更業(yè)務(wù)范圍，增加代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

8月6日晚間，摩根大通(JP Morgan Chase)聲明稱，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，摩根大通國際金融有限公司將持有子公司摩根大通證券(中國)100%股權(quán)，這使得摩根大通證券(中國)將成為中國第一家外資全資控股的證券公司。

對于外資機構(gòu)加速入場的原因，有分析人士指出，除得到了政策層面的紅利外，中國市場化改革特別是各地方政府的營商環(huán)境的建設(shè)，使經(jīng)營環(huán)境得到改善，市場潛力得到釋放，使得國內(nèi)居民家庭、金融機構(gòu)的資產(chǎn)管理需求顯著提升也是吸引外資機構(gòu)全方位進入的主要原因。

而對于內(nèi)資市場的影響，東北證券研究認為，外資券商加速布局中國市場，為內(nèi)資市場提升服務(wù)水平，打破同質(zhì)化競爭局面提供了契機，同時也將進一步推動國內(nèi)打造航母級券商的節(jié)奏，形成內(nèi)外資良性競爭格局。基于此，長期看好國內(nèi)龍頭券商在打造航母級券商過程中孕育的并購整合投資機會。

頭圖來源：123RF

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