10月13日，資本邦了解到，新三板公司中設(shè)咨詢(833873.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，中設(shè)工程咨詢(重慶)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。

中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)負責組織。戰(zhàn)略配售在銀河證券處進行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次初始發(fā)行股份數(shù)量3,338萬股，發(fā)行后總股本為14,838.0002萬股，占發(fā)行后總股本的22.50%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

據(jù)了解，發(fā)行人授予銀河證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3,838.70萬股，發(fā)行后總股本擴大至15,338.7002萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。

同時，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為666.6665萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的19.97%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.37%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,671.3335萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3,172.0335萬股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

1、網(wǎng)上路演時間：2021年10月14日(T-1日，周四)9:00-11:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng);

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

公開資料顯示，中設(shè)咨詢于2015年11月13日掛牌新三板，新三板證券簡稱曾用名為“中設(shè)股份”，主營業(yè)務(wù)為工程勘察設(shè)計、工程檢測及其他相關(guān)工程咨詢服務(wù)，包括為市政、建筑、交通等行業(yè)提供勘察設(shè)計及工程檢測服務(wù)，接受業(yè)主委托對工程項目進行項目管理，提供管理咨詢服務(wù)，具備為業(yè)主單位提供全過程工程咨詢服務(wù)的能力，其中工程勘察設(shè)計業(yè)務(wù)包括工程勘察、市政工程設(shè)計、建筑工程設(shè)計、景觀設(shè)計、城市規(guī)劃設(shè)計、公路設(shè)計等。

頭圖來源：圖蟲

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